-San-Francisco, 1976- Jim Kelly (Jefferson Davis), aussi connu sous le nom flatteur de "Black Karatéka", continue de s'occuper de son dojo de Oakland malgrè la tempête médiatique: En effet, Black Karatéka avait affronté à lui tout seul le gang de "Duke" Stewart, et avait remis les survivants à la police, ce qui avait fait de lui une véritable star! Approché pour faire du cinéma, Black Karatéka refusa, prétextant que sa seule passion c'est l'accomplissement de soi par les arts-martiaux et que le cinéma ne l'intéresse pas. Mais beaucoup de gens pensent que c'est plutôt le film proposé qui ne lui convenait pas: "Black Karatéka Contre Les Pétasses Nymphomanes". Qui aurait envie de tourner dans un tel film?  

Depuis, Jim passe du bon temps avec Lisa (Amiya Tagore), une jeune femme qui s'est inscrite au dojo depuis cette "tempête" médiatique...  

Devenue sa "régulière, la donzelle est si jolie que sur une échelle de 1 à 100, elle aurait facilement 110!  

Comme à son habitude, Le détective Herbert Cromwell (Carsten Owens) vient demander de l'aide à son pote Black Karatéka: Depuis peu, dans le milieu Gay de San Francisco des morts suspectes inquiètent la police. En effet, au matin, on retrouve des cadavres, pantalons baissés, avec deux marques rondes sur la fesse droite, vidés de leur sang! Même s' il n'aime pas trop le milieu Gay, Black Karatéka accepte d'aller voir du côté du Blue Oyster Bar, l'endroit où les victimes ont été retrouvées.  

Dès leur arrivée, Jim Kelly et Herbert Cromwell font sensations et immédiatement, plusieurs mecs les draguent! Grace à ses dons naturels de déductions, Black Karatéka repère un gars qui lui semble bizarre: Un grand costaud moustachu qui drague sévère au fond de la salle. Ce qui est bizarre, ce sont ses fringues: En fait, il est habillé d'une chemise à jabot blanche, d'un pantalon noir et d'une cape noire dont l'intérieur est rouge. C'est pas discret, surtout quand les autres personnes présentes sont toutes habillées en cuir...  

Black Karatéka suit le type bizarre qui vient de sortir avec une sorte d'éphèbe blond, laissant Herbert Cromwell aux assiduités d'un costaud, lui aussi moustachu.  

Lorsqu'il débarque dehors, Black Karatéka voit le type à la cape boire le sang de l'éphèbe, les dents plantée dans la fesse droite du blondinet! Black Karatéka s'interpose et le combat s'engage avec le gars à la cape.  

Black Karatéka se rend compte que son adversaire est lui aussi un expert en arts-martiaux mais le combat est interrompu par une jeune fille sautant en direction du gars à la cape: Il évite la fille qui finit sa course dans les poubelles...  

Le gars à la cape en profite pour fuir. D'un coté, Black Karatéka est furieux d'avoir laissé le gars s'enfuir mais d'un autre côté, il préfère la compagnie de cette beauté d'ébène plutôt que celle de la "tante" à cape...  

La fille se présente: Coffy (Alexandra Burman), tueuse de vampires! Car celui qui tue dans le milieu Gay n'est autre le terrible Drencula (Greg Sanders), la Suçeuse des Carpates! Maintenant qu'il se sait découvert, Drencula va essayer de fuir! Mais la jeune femme préfére prévenir Jim: Avant, la Suçeuse des Carpates voudra certainement se venger de l'affront qu'il vient de subir! Décontracté, Black Karatéka dit qu'il sait se défendre...  

A ce moment, il se dit que lui peut-être mais si Drencula découvre l'existence de Lisa, il va certainement s'en prendre à elle!  

Pour Black Karatéka et Coffy commence donc une traque sans merci de Drencula à travers San Francisco, oubliant le pauvre Herbert Cromwell au Blue Oyster Bar avec ses nouveaux "camarades de jeu"...