marie est une adolescente américaine. Elle vit dans une très grande ville du Nouveau-Mexique. elle a été élevée par un couple aux moyens aisés, aux valeurs conservatrices. Jena, sa mère, a cinquante-trois ans et a du avoir recourt à l'insémination artificielle et donc à un don de sperme. Un jour, celui de ses dix-huit ans, Marie décide de se rendre à la banque du sperme afin de rentrer en contact avec le donneur, son sperme, l'homme sans qui il ne serait pas là.  

Une semaine plus tard, elle se décide enfin à l'appeler et ils décident ensemble de se donner un rendez-vous. Le jour de l'entrevue, Marie se rend comte que son père ... est un drag-queen. Marie n'ose pas le regarder et Mike, "son père", s'en rend compte. Marie a été élevé avec les idées de ses parents (L'homosexualité est une honte, le travestissement également.) Mike s'enfuit prit de honte.  

Quelques semaines après, Marie, qui a prit du recul et essayé de comprendre son père, décide de le rappeler. Ils se re-fixe une rencontre.  

Dès lors commence une relation, dans le dos des parents de Marie, certes étrange, entre un jeune homme qui dépasse ses préjugés afin de connaitre son père et ce dernier qui tente de calmer son exubérance, mais elle sera pleine de sincérité et de découvertes.