En des temps reculés, le monde était prospère et en paix, le royaume de Cortang était gouverné par des rois bons et justes, trois rois régnant avec honneur sur l'immense royaume. Bien entendu le monde n'était pas aussi beau que le laisse entendre les histoires et autres légendes, il y avait des guerres contre des barbares et créatures surnaturelles, des trahisons, des activités démoniaques ... mais si l'on ne retient rien ou pas grand chose de tout ça c'est à cause des puissants mages régnant à leurs côtés sur le royaume, des mages portant les noms d'Ethénor, Pélénor et Athénor. Ses trois mages était sous l'allégeance d'un seigneur mage, Arathorn, un seigneur juste et bon, trop bon ... lors d'une nuit de pleine lune, le seigneur mage fut assassiné par ses trois disciples.  

Ethénor, Pélénor et Athénor se déclarèrent seigneurs des mages, ils finirent par corrompre les trois rois plongeant le royaume de Cortang dans l'anarchie ... chacun d'entre eux prirent un disciple, trois disciples dont personne ne connaît le nom. Les trois seigneurs maléfiques pactisèrent avec les démons, leur offrant le royaume à part les trois capitales, Osyath, Osgyath et Astyath.  

Le monde s'embrasa, les villages furent rapidement décimés, les villes furent mis sous occupation démoniaque.  

La légende veut qu'un descendant d'Arathorn mette fin au chaos qui règne sur Terre et ramène la paix et l'équilibre qu'il y avait jadis.  

Un jeune homme d'une vingtaine d'années tout au plus, se prénommant Aratyr (Nicholas Jake), marche dans les bois, alors qu'il s'apprête à rentrer dans la ville d'Alabastyah, une jeune femme l'interpelle, cette femme n'est autre que Azrya (Estelle Kosma) amie d'enfance du jeune homme. Enfants ils s'entraînaient ardemment pour devenir de grands guerriers rêvant d'aventures et de trèsors, au fil des ans Azrya est devenu une guerrière plus que redoutable, bien plus forte que lui.  

Etant orphelin depuis sa naissance, Aratyr a été élevé par un ami de ses parents, Paklos (Jeff Collins), à ses 18 ans le vieil homme lui a parlé de ses parents, de sa destinée ... il n'est autre que le fils d'Arathorn, le seigneur des mages trahi et assassiné par ses trois disciples avides de pouvoir, Paklos avait fait la promesse de veiller sur son fils si il lui arrivé quelque chose, c'est alors que la nuit de l'assassinat Paklos emmena cet enfant dans la ville d'Alabastyath pour le protégé de ceux qui avaient tué son père. Bien entendu le jeune homme avait dû garder tout ça pour lui, n'en parlant à personne, même pas à Azrya en qui il avait une totale confiance, Paklos avait durement entraîné le fils de son défunt ami à l'art de la magie, un don qu'Aratyr a en lui depuis le plus jeune âge mais qui ne s'est réveillé uniquement à ses 18 ans, tel avait été le dernier sort d'Arathorn, Seigneur des Mages, pour protéger son héritier des traîtres qui lui ont pris la vie.  

Alors que la nuit tombe sur Alabastyath, les soldats Zo'ruk, démons sanguinaires, renvoient les habitants chez eux avec la force si nécessaire, cependant cette nuit il est temps pour Aratyr de partir de cette ville, Paklos en a décidé ainsi, il doit le présenté à son vieil ami qui lui enseignera l'art de la magie noire, un passage bien sombre mais nécessaire dans l'apprentissage des mages, si certains sont attirés par cette magie depuis leur plus jeune âge, d'autres y sombrent suite à leur apprentissage. Bien entendu le vieillard veillera à ce que l'âme de son protégé ne soient pas dévorée par les démons anciens qui ont étaient bannis jadis.  

Alors que les deux hommes se préparent à quitté la ville, Azrya débarque chez Paklos, totalement paniquée et à bout de nerfs, selon elle les Zo'ruks vont exécuté un grand d'habitants suspectés d'être des des rebelles et parmis eux se trouve sa soeur, Ariella, Aratyr veut agir mais Paklos refuse catégoriquement, le temps leur est compté, les trois seigneurs maléfiques ont, sans nul doute possible, découvert l'existence d'Aratyr après ses exploits dans la forêt la veille, mettre en déroute une unité de Zo'ruks n'était pas nécessaire.  

Trois individus sont aux portes de la ville, le visage caché par une longue capuche, les trois silhouettes avancent doucement dans une brume épaisse et peu rassurante, deux gardes Zo'ruk leur demande ce qu'ils viennent faire dans la ville. Les membres des deux gardent tremblent de plus en plus vite, une force maléfique et ténébreuse s'emparent de leur corps, doucement leur corps part en cendres, la douleur est immense mais il ne peuvent crier, les trois individus se remettent en route laissant le sort faire son oeuvre, les trois inconnus ne sont autres que Ariella (Kellie Kagel), Ambrya (Sarah Mone) et Zyra (Clarence Winterrick), les trois disciples mystérieux des seigneurs Ethénor, Pélénor et Athénor, leur but est de trouver l'héritier et le ramener à leurs maîtres.  

Aratyr, qui a fini par convaincre son mentor et ami de secourir les prisonniers, se trouve devant les prisonniers auprès de Paklos et Azrya, bien que les Zu'roks soient nombreux il n'y aura aucun mal à les mettre hors d'état de nuire, cependant au moment où le petit groupe allait passé à l'action, les soldats Zo'ruks deviennent bizarres, comme contrôlés par une force surnaturelle, leurs membres se mettent à trembler violemment avant que leurs corps ne partent en cendres.  

La panique règne sur la place de la ville, Paklos a déjà vu cette magie noire mais il y a bien longtemps, le temps leur est compté, ils sont dans la ville. Tandis qu'Azrya ordonne à sa soeur de partir pour Osgyath avec sa mère, elle s'arrache un morceau de tissu et lui donne "Comme ça je serais toujours avec toi.", quelque chose intrigue Arathorn, il sent une présence dans la ville, une présence hostile qui n'est pas humaine, il faut fuir et rapidement, les trois compagnent montent sur leur monture et se dirigent rapidement vers la seconde entrée de la ville.  

Ce qu'a ressenti le jeune mage ne le rassure pas, il n'avait jamais ressenti ça, de plus la façon dont sont morts ces gardes est vraiment étrange ... mais ce qui le rassure encore moins c'est Paklos, il n'a pas dit un mot depuis qu'ils ont quitté la ville la veille, le vieil homme est perdu dans ses pensées, ils devaient se rendrent au plus vite chez son vieil ami, Zerekyas (Kelvin Pitbull), l'un des derniers mages de l'ancien monde encore en vie mais le chemin pour y parvenir sera un périple extrêment dangereux, habitant dans le désert d'Yra ... mais le sort du royaume en dépend.  

Tous les habitants de la ville sont réunis sur la grand place, beaucoup ne savent pas ce qui s'est passé en pleine nuit, les trois mages noirs encapuchonnés ont forcé les habitants de se rendre sur la place à l'aide créatures démoniaques repoussantes, des créatures inconnues, tous les Zo'ruks ont étaient tués par les trois disciples des seigneurs noirs du Royaume, alors que chacun se hâte que tout se termine, Zyra, la plus âgée des trois, se met à marché doucement devant les habitants d'Alabastyath, elle s'arrête devant un homme, le dévisageant du regard, le paysan se met alors à trembler doucement, ses yeux se retournent dans ses globes oculaires se retournent dans leurs orbites, ne laissant apparaître que le blanc de ses yeux, puis au bout de quelques secondes semblant être des minutes entières le paysan tombe lourdement, mort, Zyra a lu en lui, elle se remet à marché silencieusement, les habitants de la ville sont paniqués, alors que des chuchotements se mettent à s'élevé dans les rangs des villageois ils sont vite remis à leur place par les démons, Zyra s'arrête devant une petite fille tenant un morceau de tissu.