Dans les bas fond de la ville de Titicaca , une organisation travaille dans le secret le plus total. Son but : renverser la politique de la ville dirigée par un homme du nom de Giorgio Bagio, un homme violent qui exploite les habitants.  

Ici, la distinction entre nanti et indigent est très fortement marquée par l'exploitation bestiale des citoyens des bas fonds de la cité et la souveraineté des Seigneurs de l'Or, comme ils aiment à s'appeler. Heureusement, il y a des opposants, mais malheureusement traquer par les forces policières de la ville, et qui finissent bien souvent exécutés sur la Grande Place. Ces dernières années, le nombre de rébellions a grandement chuté à force de répression sanglante exercée par le gouvernement. Voilà pourquoi une organisation secrète a vue le jour récemment, son nom : Apoga. La dirigeante est une femme du nom d'Alicia Cantona, une jeune aristocrate dont les parents sont morts en martyrs pour avoir exprimé leur avis défavorable sur la politique menée par Bagio. Depuis leur exécution publique, Alicia a repris le flambeau familial et tente de finir ce que ses parents ont commencé. Unissant tous les partisans pour la liberté, Apoga établit un plan pour combattre la tyrannie en chassant Bagio et se prépare à attaquer...  

Durant ce temps, un homme arrive en ville. Son corps est marqué par la bataille et il semble appartenir à une armée. Pourtant, il ne porte aucun uniforme. La seule chose qui permet d'affirmer cette impression est sa démarche militaire, ainsi que l'épée à sa ceinture. Mais personne ne le connait en ville, il arpente simplement la rue principale et entre dans une taverne. Commandant une chope à l'aubergiste, il précise qu'il est à la recherche d'une femme s'appelant Alicia Cantona et cherche des renseignements à son sujet et sur son organisation. Le gérant l'envoie dans les Quartiers Sud de la ville, mais se défend d'en savoir plus. L'homme le remercie d'un signe de tête et se dirige vers l'endroit indiqué, traversant la ville, zigzaguant parmi la foule. Il passe le Coin des Commerces, inspirant les odeurs d'épices et de pain se mêlant aux parfums ambrés et riches des gens aisés. Il atteint ensuite la Grande Place, calme à cette heure matinale. Après une heure de marche, il parvient sans encombre à rejoindre la Cité portuaire, avec ses mâts s'élevant haut dans le ciel et ses odeurs de poisson frais.  

Il atteint enfin la porte menant au Quartiers Sud. Une fois arrivé, il interpelle un enfant qui joue dans la rue et lui demande s'il connait Alicia Cantona. L'enfant le regarde, l'air méfiant, et s'enfuit en courant. L'inconnu rejoint alors la petite taverne au fond de la rue, et demande une chambre. Ayant voyagé toute la nuit, l'homme est épuisé, et souhaite être en forme pour avancer ses recherches. De plus, passer inaperçu dans cette vile ne pourra lui être que bénéfique. Après tout, il est un homme de l'Ombre...  

Sa chambre est à l'étage. Il a vite fait d'y déposer ses affaires et s'assoit sur le bord du lit, contemplant le quartier par l'étroite fenêtre que possède sa chambre. Son regard pensif se tourne vers le château de Titicaca, au centre de la cité. L'homme se déshabille, ne gardant que son épée à portée de main, et s'allonge sur le lit, s'endormant rapidement.  

Le lendemain matin, les rayons du soleil viennent chatouiller de leur tiédeur la peau scarifiée de l'homme endormi. Il est réveillé par des voix provenant de la salle principale. Il reconnaît clairement la voix de la propriétaire de l'auberge. Elle parle de taxes qu'elle doit à la garde pour la semaine. Ils trouvent les pièces d'or avec lesquelles à payé l'inconnu la veille et exigent de connaître l'identité du client capable de débourser une telle somme dans un endroit aussi miteux. D'une voix tremblante et leur indique sa chambre. Les soldats montent dans un grand bruit les escaliers de l'établissement. Défonçant la porte, il découvre une chambre vide. Ils ont vite fait de comprendre que l'homme s'est enfui par la fenêtre.  

Sur les toits, l'homme saute de maisons en maison, heureux de recouvrir son agile liberté de mouvement. Une voix tonne tout à coup dans son dos. L'inconnu se retourne, face à un garde. L'homme de loi lui somme de se rendre. L'homme esquisse un sourire du coin des lèvres. « Jamais ! » Le combat s'engage et l'inconnu expédie vite son adversaire dix mètres plus bas. Mais son combat à eu vite fait d'attirer l'attention et déjà, deux gardes grimpent sur le toit le rejoindre. L'homme n'a pas d'autre choix que de battre en retraite. Reprenant sa course folle au dessus de la ville, des gardes sur ses talons, l'homme les emmène près du fleuve. S'arrêtant soudainement, il engage le combat, en fait chuter un et désarme le deuxième en trois coups d'épée. Le garde, vaincu, demande à connaître son identité. La tête haute, l'homme déclame être Arming Sword. Son adversaire, impressionné et effrayé, se jette du haut du toit, plongeant dans l'eau sale et stagnante du port.  

Arming Sword est célèbre dans tout le pays pour avoir fait partie du bataillon militaire que commandait Giorgio Bagio, il y a quelques années de ça.  

A l'époque, son nom était encore Juliano Tortelini, mais déjà surnommé Arming Sword par les soldats, étant réputé pour être le plus meilleur épéiste, celui considéré comme l'arme personnelle du chef de guerre.  

Mais tout bascula le jour où Bagio lui demanda de tuer des innocents dans un village mis à feu et à sang par ses hommes. Le soldat refusa et, en désaccord avec son maître, quitta l'armée pour rejoindre sa famille. Bagio, fou de rage, se rendit chez son ancien élève. Il envoya ses hommes le saisir, non sans peine, mais ils y parviennent finalement, au prix de nombreuses vies. Par représailles, le commandant fit tuer la femme et le fils de Tortelini , le poignardant, le laissa pour mort dans les cendres de sa maison.  

Trouvé et soigné par un groupe de fermiers, Arming Sword reprit peu à peu ses forces au fur et à mesure qu'une soif de vengeance grandissait en lui. Pendant ce temps, l'armée de Bagio quitta la région, s'étant vu offrir une place de souverain dans la ville de Titicaca. Tortelini passa plusieurs mois dans son village natal, tuant les derniers hommes du commandant restants. Abandonnant son nom et son identité, Arming Sword ne jura qu'une seule chose : sa famille sera vengée de sa main en tuant Bagio.  

Aidé par le roi d'une cité voisine, il apprend où se trouve son ancien mentor, ainsi que le nom d'Alicia Cantona, commandante de l'organisation secrète de résistance à la tyrannie grandissante de l'ancien chef de guerre, Apoga. Il faudrait qu'il les rejoigne s'il espérait approcher Bagio...