Phonite est un jeune loup qui reçut l'intelligence humaine par un magicien. Mais les autres loups l'envie et se batte avec lui ! Phonite ne sait pas se défendre. Il va alors partir dans une longue quête pour retrouver un magicien capable de lui enlever son intelligence. Mais le magicien qui la lui avait donner ne peut pas l'enlever et le magicien capable de le faire habite à des centaines de kilomètres d'ici, et la route est rempli de piège. Phonite parviendra-t-il a en survivre ?