Karim (Pierre Mirren) était assis tout en haut de la montagne, observant les contés lointains. Ce soir, le sang allait couler à Usania et il le savait bien. Il était bien décidé à agir tel un justicier masqué et à débusquer ces envahisseurs du nord. Lorsque le soleil fut couché, il rebroussa chemin et retourna à son campement. L'heure était venue! Karim devait se préparer à débusquer l'ennemi et à sauver le peuple qui l'avait banni de leur village. Victime d'un coup monté, il avait été faussement accusé d'avoir tué le roi Théodore et avait évité la pendaison grâce à une évasion réussie, mais malgré le rejet de son peuple et la haine à son égard, il désirait toujours sauver le royaume de la destruction. Il allait être seul contre des centaines, même des milliers d'hommes destinés à combattre et à tuer. Pour délivrer Usania de l'oppression et de la destruction, il devait assassiner la reine du peuple voisin. Celle-ci étant protégée par des milliers d'hommes et même par les dieux, le défi allait être de taille.  

Karim aiguisait son arme en pensant à toute cette haine qui le suivait depuis sa tendre enfance. Il était prêt à mourir pour ses terres sur lesquels il avait grandi. S’il devait y trouver la mort, se serrait qu'un sacrifice pour que les dieux épargne le royaume. Après quelques heures de marche pénible et laborieuse il arriva aux portes du village. Il avança lentement dans le village endormi. Étant considéré comme un traitre par les Usaniens, s’il se faisait prendre dans le village, il serait pendu ou bruler vif et l'espoir s'éteindrait a jamais. Il pouvait sentir l'ennemie qui approchait à grand pas. Des milliers de satyres et de guerrier rebelles qui avançaient à pas synchronisé. La terre pouvait trembler sous leurs pieds tellement ils étaient nombreux. Leurs du combat allait bientôt sonné et le village était endormi, l'attaque allait se faire par surprise. Il était donc là dressé devant l'énorme muraille qui entourait le royaume, prêt à combattre et même prêt à mourir. Et puis le bruit de pas se rapprochait et s'amplifiait sans cesse. Il prit son épée en main et contempla le magnifique paysage une dernière fois. Comment combattre seul contre des milliers?  

Quelques jours plus tôt  

Bolduc (Patrice Maiseureu) était debout sur le champ de bataille. Entouré des cadavres de ses hommes qui étaient presque tous tombés au combat. Son unité avait été prît par surprise lors d'une patrouille de reconnaissance et les forces de Morgan les avait anéanti. Toujours l'épée en main, il n'éprouvait plus aucun sentiment. Aucune peine ni même rage, il était devenu une véritable machine à tuer. Tous ses combats avaient agi comme un lavement de crânes et plus rien ne pouvait l'arrêter. Après avoir lentement repris ses esprits, il courut vers Usania afin de s'y réfugier. Il alerta le peuple d'une attaque inévitable des forces de la reine Morgan, mais ceux-ci ne le croyaient pas du tout. Après tout le royaume était fonder loin de ces guerres et de cette haine qui avait fait tomber de grande nation et était loin d'êtres près a tout laisser derrière eux. Il fallait pourtant quitter puisque l'ennemi se dirigeait droit sur le village de Vulcani;la capitale du royaume. Sans autres moyens, il décida d'attendre que l'ennemi soit à porter de vue. En voyant cette immense armée, le peuple changerait probablement d'avis.  

Non loin de là, Jessica (Hilary Bell) était bien installé dans le palace royal. Elle avait hérité de la couronne de Théodore lorsqu'elle avait supposément identifié son assassin. Karim, le fils du roi, fut alors emprisonné, mais avait réussi à échapper à son exécution. Tout ça pendant qu'elle profitait de la gloire et de la richesse. Lorsqu'elle aperçut Bolduc revenir seul, elle se douta immédiatement que quelques choses ne tournaient pas rond. Elle alla donc à sa rencontre de toute urgence. Lorsqu'elle arriva finalement au côté du guerrier, celui-ci l'informa que ses hommes avait tous péri au combat et que les forces de Morgan (Amanda Roberts) allaient envahir le royaume. Prise de panique, elle convoqua immédiatement le chef de son armée, mais Gordan (Brian Harper) fut retrouvé pendu sur un arbre devant sa maison. C'est donc Bolduc qui lui proposa son plan. Il fallait absolument quitter le royaume pour combattre sur le lit de la rivière. Si l'ennemi venait à attaquer, il rebrousserait peut-être chemin en voyant un village endormi... Et il fallait faire vite pour abandonner les villages puisqu'à chaque parole prononcée l'ennemi se rapprochait un peu plus.  

(...)  

Karim parcourait les rues désertes du royaume. Le village était vide et il croyait qu'il était arrivé trop tard, mais en voyant l'ennemi au loin, il se disait que c'était impossible, mais comment expliquer l'exil du village? Les rues autrefois joyeuses étaient maintenant sombres et silencieuses. Il n'avait plus le temps de chercher des survivants, il devait combattre. Il du donc lui aussi abandonner le royaume qui devait lui appartenir. Karim parcourut lentement la route bordant le village. Il grimpa à un arbre et se prépara au combat et puis le silence fût quelque secondes. À ce moment,un grand chevalier arriva juste au dessous de lui.Il sauta sur le cheval de celui-ci et trancha la tête du guerrier.Ce n'était qu'un éclaireur et Karim le savait bien, mais en tuant ce dernier il espérait détourner l'attention des guerriers, mais son plan échoua. Les guerriers se dirigeaient tout droit sur la capitale et il n'avait aucun moyen de leur en empêcher.