Jessica (Kindy Meaux) observait la pleine lune avec fascination. Elle illuminait le ciel et le décors apocalyptique qui se déroulait sous les yeux de la jeune femme. Elle qui n'avait jamais quitté Fulton Cliff, son village du Nevada, découvrait cette gigantesque ville d'un regard émerveillé, depuis l'arrière de la moto de Dale (Mark Bancou), qui avançait tranquillement sur la chaussée crevassée du boulevard. D'un côté et de l'autre défilaient les gigantesques immeubles délabrés de la ville, tels deux immenses falaises surplombant le canyon au fond duquel les deux voyageurs s'enfonçaient.  

A l'avant de la moto, Dale Sullivan n'était pas du tout dans le même état d'esprit que sa passagère. Faisant avancer doucement sa moto en évitant au maximum les crevasses qui zébraient la chaussée, il jetait sans arrêt des regards à gauche et à droite, craignant une attaque. Les rangées d'immeubles qui les entouraient de chaque côté, les dominant de toute leur hauteur, étaient des repaires idéaux pour qui voudrait tendre une embuscade. Or il savait trop bien quelles créatures peuplaient les rues de cette ville, pour y avoir vécu par le passé.  

Dale avait longtemps vécu dans cette ville, avec sa femme, espérant obtenir un jour le droit de rejoindre l'un des abris souterrains où étaient réfugiés de nombreux humains depuis le Cataclysme qui avait ravagé la planète, pour échapper à l'atmosphère étouffante et mortelle de la surface. Il avait survécu avec quelques autres hommes et femmes, échappant aux attaques des "Maudits", ces hommes ayant subit une transformation en faisant des créatures semblables aux loup-garous des légendes d'autrefois.  

Jusqu'à cette terrible nuit où tout avait basculé. Lors d'une attaque menée par un Maudit dont Dale avait découvert le nom bien plus tard, un dénommé Craig Nolan (Scotty Rye), il avait perdu sa femme, l'amour de sa vie, et avait été mordu par un des attaquants. A partir de ce jour, la Malédiction s'était abattu sur lui. Devenu l'une de ces créatures, il avait été rejeté par les siens, et avait été contraint de rejoindre l'un des camps de Maudits.  

Car plusieurs tribus de loup-garous se disputaient le contrôle de la ville. Celle-ci était découpée en quartiers, dirigés par les différents clans de créatures, qui juraient la protection aux Humains qui y vivaient, et leur apportait leur aide dans la mesure du possible. Les attaques étaient nombreuses entre les clans, qui tentaient petit à petit de prendre le contrôle des quartiers adverses, et les humains se retrouvaient malgré eux en plein coeur de cet affrontement entre créatures maudites.  

Dale avait choisi le camp de Tania Nighty (Sokchana Keut), qui contrôlait tout le quartier Ouest de la ville. Il avait rejoint ses troupes, avec pour objectif personnel de retrouver le loup-garou responsable de sa malédiction et de la mort de sa femme, pour assouvir sa vengeance. Tania lui avait promis de l'aider dans sa quête, et pourtant, Dale n'était jamais parvenu à retrouver ce Maudit. Petit à petit, il était devenu l'un des principaux capitaines de Tania, et grâce à lui, le pouvoir de la Maîtresse s'était considérablement étendu.  

Jusqu'au jour où il avait découvert la vérité. Surprenant une conversation entre Tania et Elizabeth Kern (Victoria Attree), sa conseillère, il avait découvert que Craig, le loup-garou qu'il recherchait depuis tant de temps, était un lieutenant de Tania elle-même. Dale avait alors découvert que celle pour qui il oeuvrait depuis tant de temps était en faite celle qui était responsable de tout ce qui lui était arrivé cette terrible lui.  

Cette nuit-là, il avait déserté les troupes de Tania, et avait abandonné derrière lui la ville, pour ne plus jamais y revenir, avant le jour de sa vengeance. Car Dale n'avait pas oublié son principal objectif. Il s'était alors souvenu de ce que l'Oracle lui avait annoncé, lorsqu'il avait eut la chance de pouvoir la rencontrer. Peu de membres des troupes de Tania obtenaient le droit de consulter Brenda Wilson (Cynthia Mathurin), une Maudite dont les prédictions s'étaient toujours avérées vraies. Mais Dale, alors l'un des meilleurs hommes de la Maîtresse, avait obtenu ce droit. Et l'Oracle lui avait annoncé une chose à laquelle il n'avait d'abord pas cru : il rencontrerait une femme, une femme qui serait responsable de la destruction de l'espèce des loup-garous.  

Cette nuit-là, en quittant la ville, son objectif n'avait alors plus été que de retrouver cette femme. Il ne savait pas qui elle était, où elle vivait, ni comment il la reconnaîtrait, mais il espérait que le destin le mènerait à elle.  

Et c'est ce qui s'était passé. En arrivant à Fulton Cliff, il n'avait pas imaginé y trouver cette femme. A mesure que les années étaient passées, il avait même petit à petit presque oublié son objectif, errant de village en village sans plus rien espérer d'autre que de survivre. Mais lorsqu'il avait combattu les troupes de Sonia, et surtout lorsqu'il avait vu ce que Jessica avait fait à ces créatures, il avait compris qu'il avait enfin trouvé la femme de la prédiction. Il l'avait alors convaincue de le suivre, sans rien lui révéler de son objectif, craignant qu'elle ne refuse de l'accompagner, et l'avait emmenée jusqu'à la ville.  

A l'arrière de la moto Jessica observait toujours les immeubles qui l'entouraient avec émerveillement. Elle qui n'avait jamais connu que les petits bâtiments crasseux de la ville où elle avait vu ses parents et son frère mourir, n'en revenait pas de l'immensité de ces bâtisses, bien qu'elles soient dans un état de délabrement très avancé. Se tenant à Dale qui conduisait la moto, elle n'imaginait pas encore qu'elle allait se retrouver en plein coeur d'un combat opposant loup-garous, et qu'elle était l'élément principal d'une mission menée par Dale, dont l'objectif principal était l'extinction de l'espèce des Maudits...