Tout ce qui suit est fictif.  

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2038- Depuis la découverte du détournement biogénétique, de nombreux chercheurs ont fusionné différents êtres afin de créer des races nouvelles. Comme l'a décidé la Société de Conservation de la Race Humaine, toutes les œuvres ont été supprimé après création. Mais, un état a décidé dans la plus grande discrétion de transgresser cette règle : l'AEFA, l'Alliance Égalitaire Franco-Allemande.  

Will (Olav Fitch), marche dans les rues de la Capitale Franco-Allemande, Francfort. C'est un scientifique qui, à 29ans, lors de la remise de son diplôme, s'était promis d'avoir une vie remplie, promesse qu'il n'a jusqu'alors pas tenu. D'un pas rapide, il avance s'enfonçant dans les ruelles de la métropole. D'un coup, il s'arrête de marcher. Il regarde la plaque sur laquelle est notée un numéro : 4856. Il sourit et décide d'entrer. Il s'avance devant l'ascenseur, appui sur un bouton. Celui-ci s'allume et la porte de l'élévateur s'ouvre. Il indique alors l'étage où il souhaite aller.  

Arrivé au 19ème étage, la porte s'ouvre. Will sort et s'approche d'une porte. Il sonne. Un homme ouvre brusquement la porte. Il regarde Will. L'homme referme la porte, puis au bout de 17 secondes, il la rouvre. Will entre dans une grande pièce. Il n'y a pas de fenêtre, ce qui n'empêche pas la salle d'être parfaitement éclairée. Un écran immense, domine le mur coté Sud, une table en steele massif trône en plein milieu de la pièce, encadrée par de nombreux sièges. Les sièges sont tous occupés, ou presque. Un homme fait signe à Will de venir s'assoir. Cet homme, il le connait, il l'a vu plus d'une fois à la télévision ; il s'agit du Chancelier Général, Felix Elke (David Kaine). Will s'exécute, il s'empresse de rejoindre le siège laissé vide.  

La discutions peu alors débuter ; Elke explique à Will qu'il a besoin d'une arme révolutionnaire, qui puisse donner un avantage considérable lors de différents au niveau international. Will a la solution, cependant il a besoin de moyens. Elke, acquiesce, Will aura tout ce qu'il voudra. Si il réussit, alors sa vie sera remplit de projets, de fortune et de récompenses, mais si il échoue alors il sera bannie. Will ne réfléchit pas, il n'a de toutes façons rien à perdre ; il n'est pas marier, n'a pas d'enfants, et ses parents sont ... décédés. Il accepte donc sans attendre. La discutions achevée, Will rentre chez lui.  

Arrivé à son misérable appartement, il prend son téléphone et compose le numéro de Lisa Mashke (Jeanne McCole), l'assistante qui vient d'être mise à sa disposition. Elle lui parait sérieuse, tant mieux, il n'aime travailler qu'avec des gens réfléchis et attentifs. Il lui parle de son projet et lui demande si elle possède un caryotype, comprenant tout le code génétique d'un Quetzalcoatlus, espèce disparu 65 millions d'années plus tôt. Elle lui répond négativement, cependant, elle peut essayer de le compléter à partir d'informations trouvés sur un fossile. Will lui ré-explique l'importance de se donner à fond dans ce projet et finit par lui raccrocher au nez.  

Le lendemain, alors qu'il regarde la télévision, Will reçoit un coup de fil ; Lisa a réussit à compléter le caryotype. Will enfile son manteau et rejoint son assistante.  

Arrivé au laboratoire, il demande à Lisa de lui apporter le caryotype ainsi que le cobaye ...  

Quelques minutes après la requête, une jeune femme (Sarah Kantelinen) entre dans la pièce. Elle semble apeurée, sous la soumission des gens qui l'entourent. Ses mains, maitrisés par des menottes ne font qu'accentuer l'effet de servitude qu'elle dégage. Will fort peu atteint par cette triste situation, fait un signe à son assistante. Celle-ci place sa main au dessus d'un levier, avant de le baisser. Une porte donnant sur une pièce vitrée s'ouvre. Ils font entrer la captive dans la pièce. La porte fermée, Will pose son doigt sur un commutateur avant d'entrer un code. 1, 2, 3 ...  

Un bruit aiguë retentit, les murs vibrent.  

La Porte se rouvre et une femme ailés sort. La femme entrée quelques secondes plus tôt n'est plus. Un monstre l'a remplacé. Will sourit, il a réussi ; la fusion a marché. Il pourrait passer des heures, des jours à contempler "sa création". Mais il n'a pas de temps à perdre, il faut prévenir Elke.  

Il l'appelle sans attendre. Le Chancelier lui demande, sans vraiment lui laisser le choix, d'en créer d'autres semblables.  

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... Quelques Mois Plus Tard ...  

Will, a terminé sa mission. Il a réussi a créer l'arme dont Elke avait tant besoin. Il vient d'emménager dans un magnifique appartement. Sa vie semble relancée.  

Comme à son habitude, en rentrant du travail, il jette son manteau, s'affale sur son sofa et allume la télévision afin d'assister au Journal Télévisé ...  

"Bonjour, nous venons d'apprendre, il y a quelques minutes, que l'AEFA avait déclaré la guerre à l'Union Socialiste Démocrate Scandinave. Cette guerre aurait pour but de conquérir des terres habitables, puisque comme vous le savez, une partie de la séparation francophone de l'AEFA n'est plus vivable". Le Chancelier Suprême aurait même annoncé posséder dans ses rangs, une arme ultime..."