Dès qu'il passa la porte de sa maison, Jimmy (Richard Neil) fila droit dans sa chambre, sans même adresser un mot à son père qui dépité, se dirigea vers la cuisine pour préparer le dîner. Malgré les mots rassurants du psychologue qu'il venait de consulter avec son fils, Doug restait inquiet.  

Depuis la mort de son épouse, son fils s'était refermé de plus en plus sur lui-même. Depuis toujours, Jimmy était un rêveur préférant les mondes imaginaires de ses livres plutôt que la réalité qui l'entourait, et ses parents ne s'en étaient jamais inquiété davantage jusque là. Très solitaire, il débordait d'imagination et passait le plus clair de son temps dans sa chambre à lire jusque tard dans la nuit, ou même à écrire, imaginant ses propres univers dans lesquels il racontait les aventures d'enfants héros. Ses parents étaient même très fiers de voir à quel point leur petit était doué et plein d'imagination. Mais depuis qu'Hannah les avaient quittés, les choses avaient changées.  

Jimmy s'était enfermé de plus en plus sur lui-même. A l'école comme à la maison, il restait toujours seul. Alors lorsque Doug avait découvert un soir cette nouvelle histoire que son fils était en train d'écrire, il avait comprit qu'il était temps de faire quelque chose. Comme chaque soir, il avait retrouvé Jimmy endormi la tête sur son bureau, posée sur sur un livre, mais ce soir-là, en lisant l'histoire que son fils était en train d'écrire, il avait découvert un univers très sombre, peuplé de créatures cauchemardesques dirigées par un pirate squelette qui terrorisait les habitants de ce monde imaginaire. Craignant alors que son fils ait des pensées trop sombres et morbides, il prit dès le lendemain rendez-vous chez un spécialiste, pour discuter du problème de son fils.  

Mais d'après le psychologue, qui avait pris le temps de discuter avec le petit garçon et avait étudié de près cette histoire qu'il écrivait, tout ceci était au contraire très sain. Selon lui, ces écrits étaient une manière pour Jimmy d'exorciser toutes ses peurs. Ces créatures qui peuplaient l'univers qu'il avait imaginé représentaient les cauchemars du petit garçon, et cette héroïne qui portait le nom de sa mère était celle qui allaient repousser ces peurs. A moitié convaincu par le discours du professionnel, Doug craignait pourtant au contraire que son fils s'enferme de plus en plus dans ce monde imaginaire qu'il se créait.  

Après dîner, Jimmy remonta immédiatement dans sa chambre pour continuer d'écrire. Assis devant son bureau, le petit garçon bloquait pourtant sur l'écriture de son histoire, ne sachant pas comment la faire se terminer. Il avait imaginé ce monde, dont les habitants étaient terrorisés par le Capitaine Cauchemar et ses hordes de créatures issues des ombres, et puis cette fille nommée Hannah, comme sa mère, qui osait affronter ce méchant capitaine pour libérer sa soeur Zoé qu'il avait capturée.  

Mais à mesure qu'il avait avancé dans l'écriture de son histoire, le petit gaçon ne savait pas quelle fin lui donner. D'un côté, il voulait lui donner une fin heureuse, Hannah étant plus forte que le Capitaine Cauchemar, mais d'un autre, cela lui semblait trop idéaliste. Pourquoi les gentils gagnaient-ils tout le temps dans les films et les livres, alors que dans la réalité, les choses étaient beaucoup plus dures ? Car lui aussi aurait voulu que sa mère soit libérée de cette maladie qui l'avait emportée, et pourtant, personne n'y était parvenu.  

Il avait caché dans l'univers qu'il avait imaginé la seule arme capable de détruire les créatures du cauchemar aux ordres du méchant Capitaine, un canon à rêves. Mais à présent, il ne savait pas encore s'il devait permettre à son héroïne de retrouver cette arme ou pas.  

Restant ainsi bloqué devant ses feuilles de papier, Jimmy se laissa petit à petit emporter par la fatigue, et sa tête tomba sur le bureau. La nuit était déjà bien noire à l'extérieur, et la lune brillait haut dans le ciel. Par la fenêtre restée entrouverte, un courant d'air se faufila et souleva les feuilles de papier sur lesquelles s'était assoupi le petit garçon, lui caressant doucement la peau.  

Lorsque Jimmy reprit conscience, allongé au pied d'un arbre, le visage dans l'herbe qui lui caressait le visage, il ne reconnut pas l'endroit où il se trouvait. Jamais il n'y avait encore mis les pieds. Alors comment s'était-il trouvé ici ? Si ses souvenirs étaient bon, il se trouvait encore dans sa chambre lorsqu'il s'était assoupi.  

L'endroit était étrange. Aux branches des arbres qui l'entouraient pendaient des feuilles de papier jaunies qui volaient dans le vent. Le sol aussi en était recouvert, et c'est donc allongé sur des feuilles de papier qu'il s'était retrouvé là. Au dessus de lui, le ciel était sombre, mais au lieu d'une lune blafarde, une brûme rougeâtre envahissait les cieux. Marchant dans ce bois étrange, le petit garçon essayait de comprendre où il se trouvait, lorsqu'il arriva sur une berge.  

Sous ses pieds, une rivière de papier bleu s'écoulait silencieusement. Jimmy décida alors de la suivre, imaginant trouver une ville ou un village le long de celle-ci. Il marcha ainsi un long moment, jusqu'à arriver à l'endroit où la rivière se vidait dans une mer, de papier elle aussi.  

En appercevant le bateau qui flottait au bord de l'eau, le petit garçon crut alors comprendre où il se trouvait. Mais était-ce possible qu'il se trouve dans l'univers qu'il avait imaginé ? Ce bateau ressemblait trait pour trait à celui qu'il avait inventé, au repaire du Capitaine Cauchemar. Pour en avoir le coeur net, Jimmy avança en direction du gallion, mais une main l'attrappa soudain, et le tira en arrière.  

Jimmy allait pousser un hurlement, lorsqu'une main se posa sur sa bouche pour le faire taire, et le força à se retourner. En appercevant la jeune fille qui se trouvait face à lui, le petit garçon comprit alors qu'il se trouvait bien dans son histoire. Car cette jeune fille était Hannah (Emma Stewart), l'héroïne de son histoire, dont les traits étaient exactement ceux de sa mère, telle qu'elle était sur les photos d'adolescente qu'il avait vues d'elle.  

Hannah lui demanda alors ce qu'il faisait là. Jimmy hésita à répondre. Pouvait-il lui raconter qu'il était celui qui avait créé ce monde, qu'elle n'était qu'une invention de son esprit et que lui avait pénétré ce monde sans savoir comment ? Evidemment que non, jamais elle ne le croirait.  

Il inventa alors une histoire pour expliquer sa présence sur les lieux. Il était un jeune garçon, dont les parents avaient été tués par le Capitaine Cauchemar, et il voulait à présent se venger. Hannah lui déconseilla alors vivement d'affronter ainsi de front son ennemi. Car elle le connaissait trop bien, et savait qu'il était entouré de créatures de cauchemar, cachées parmi les ombres, qui au moindre instant s'empareraient de lui et l'enfermeraient avec sa soeur.  

La jeune fille lui avoua vouloir elle aussi se débarasser du sombre Capitaine, mais les créatures du Cauchemar qui assuraient sa sécurité étaient bien trop fortes, et rien ne pouvait leur permettre de les vaincre. Cette dernière affirmation heurta alors Jimmy, qui savait en réalité comment les vaincre. Car il connaissait l'existence du canon à rêve qu'il avait caché dans les montagnes, cette arme capable de faire ressurgir les plus beaux rêves pour vaincre les cauchemar, et avec laquelle ils pourraient affronter les créatures du Capitaine.  

Immédiatement, il fit alors part de sa connaissance à Hannah, lui expliquant où ils pourraient trouver cette arme. L'endroit n'était pas simple d'accès, mais à eux deux, et armés de courage, ils pourraient s'emparer du canon. Bien qu'elle ne crut qu'à moitié à cette histoire, Hannah ne voyait pas de raison de ne pas tenter le coup. Après tout, c'était là leur seule chance de vaincre le Capitaine, alors mieux vallait la tenter.  

Dans la cale du bateau du sombre Capitaine, la petite Zoé (Kellie Courage) pleurait dans un coin, terrorisée par les créatures qui s'amusaient à l'effrayer pour leur simple plaisir. Retenue prisonnière depuis des semaines, elle avait perdu tout espoir de s'échapper, sachant très bien que personne n'était en mesure d'affronter ce terrible ennemi et ses hores cauchemardesques.  

Enfermé dans sa cabine, le Capitaine Cauchemar (Nolan Andrews) souriait en pensant au plan qu'il était sur le point d'appliquer. A mesure qu'il terrorisait les habitants de ce monde, leurs cauchemars nourrissait de plus en plus son armée qui ne cessait de grandir. Grâce à elle, il pouvait donc terroriser encore d'avantage ces pauvres gens, ce qui faisait encore grossir ses rangs. Bientôt, il aurait une armée assez grande pour envahir ce monde et exercer son pouvoir sur toute la population.  

Il n'imaginait pas qu'un petit garçon non loin de là se préparait à affronter ses pires cauchemars pour mettre un terme à son règne, aidé par une jeune fille qui savait lui redonner courage, un courage que seule une personne avait su lui donner jusque là, et qui avait disparu lorsque cette personne avait quitté ce garçon.