Lukas (Max Jarre) ayant révélé les pouvoirs magiques des siens au grand jour à la suite d'une altercation avec un simple humain, qui dégénéra un carnage inégal, tous avaient fuit la République Tchèque, où ils n'étaient plus en sécurité, pour la Croatie. Mais, bien des années après l'incident de l'église, il fallait bien avouer que les choses avaient changées: deux clans s'étaient créés. L'un était dirigé par Pavel (Patrick Maidstone), le chef de famille, homme froid, violent, mais qui prônait la discrétion. L'autre avait Lukas pour chef. Il avait le tempérament de son père, à cela prêt que lui était moins modéré. Il usait de ses pouvoirs magiques pour semer terreur, mort et chaos partout où lui et ses troupes passaient.  

Le bâtiment était décidément aussi triste à l'intérieur que ce que sa façade laissait prévoir. La prison était dans un état lamentable. Mais tout le monde n'en avait que faire, considérant que les criminels ne méritaient pas mieux. Pavel, lui, se demandait bien quand il allait enfin pouvoir sortir de ces quatre murs. Trois jours qu'il pourrissait ici, dans sa cellule pleine d'humidité, de crasse et d'insultes incompréhensibles inscrites sur les murs. Il aurait bien pu s'échapper tout seul, mais la prison était trop bien gardée. Il ne pouvait tout de même pas attaquer à lui tout seul la cinquantaine de gardiens armés qui faisaient la loi ici. Alors, il attendait Olga (Maiween Peter Best). Il savait qu'elle finirait bien par venir. Pavel ferma les paupières.  

Une grille émit un grincement aussi sinistre que sonore et il releva la tête, attentif. Des pas résonnaient maintenant dans les couloirs vides. Quelques prisonniers manifestèrent bien une certaine joie en apercevant celle qui arrivait, mais Olga les fit rapidement taire. Elle trancha les barreaux de Pavel, le libéra de ses liens, et, sans un mot, tous deux repartirent en toute discrétion.  

L'église...Lieu intrigant, excitant et effrayant s'il en est. Lukas devait bien avouer qu'il adorait s'y promener, la nuit, avec à ses pieds, quelques cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il venait juste de tuer, pour le plaisir. Entourer de ses fidèles, parmi lesquelles Ana (Estelle Green), Lukas claqua des doigts et aussitôt l'horrible bûcher humain prit feu. Tous restèrent là, assis à même le sol de l'église, à contempler le fruit de leurs méfaits se consumer. L'odeur de la chair brûlée les attirait, la vue du sang chaud les exaltait. Lukas avait le meurtre dans la peau. Soudain, il tourna le dos au bûcher et fit quelques pas à travers l'église. Les autres détachèrent à leur tour leur regard des flammes rouges et irréelles. Lukas s'éleva brusquement dans les airs, aussitôt imité par ses «amis». Ils avaient encore frappé un petit village de mort.  

Piotr (Stjepan Boksic) ressassait sans cesse ses horribles souvenirs dans sa tête. Il n'arrêtait pas de revoir les images de cette nuit où tout a commencé. De cette nuit morbide et sanglante. Le vieux prêtre parcourait les restes calcinés de son église. Il revoyait les bancs, l'autel...Rien ne demeurait aujourd'hui. Il n'y avait plus que des souvenirs. Des souvenirs qu'il n'oublierait jamais, telle cette odeur entêtante et répugnante de chair calcinée par les flammes. Le vieil homme se redressa. Il défroissa les pans de son habit et serra fort sa croix dans sa main. Piotr se signa, avant de s'élever dans les airs à son tour. Ces monstres avaient trop fait de mal. Il était désormais grand temps de les arrêter.  

Assis à la grande table d'une petite maison croate, les partisans de Pavel l'écoutaient avec attention. Le vieil homme redoutable détaillait son plan contre son fils. Lukas était allé trop loin. En y prêtant attention, il avait remarqué que toutes les églises de la région avaient été visées, sauf une. C'était là que Lukas allait attaquer, sans aucun doute. Pavel claqua des doigts et la carte se rangea toute seule. Il se leva et traversa les murs. Il allait à la rencontre de son fils.  

Les portes étaient défoncées, les vitres brisées, la soirée, lugubre. Lukas avançaient, menant ses partisans sur le chemin du pillage et de la violence. Les premiers hommes tombaient déjà, foudroyés par des pouvoirs surnaturels. Lukas ouvrit les lourdes portes de l'église d'un revers de la main et tous rentrèrent à l'intérieur. Les cadavres arrivaient, lévitant au dessus du sol. On commençait alors à disposer le bûcher humain. Soudain, le toit de l'église se fendit dans un grand fracas et Piotr atterrit devant l'assemblée morbide. Le religieux se signa de nouveau avant de s'avancer vers le responsable de tout ces dégâts. Une lutte féroce et magique s'engageait entre deux redoutables combattants.  

La bataille avait déjà commencé lorsque Pavel arriva. Alors qu'il pénétrait dans l'église, il aperçut le prêtre, en bien mauvaise posture.  

- Assez!  

Pavel se retrouva projeté au sol par son propre fils. Celui-ci s'approcha de son père, et le regard dénué de toute pitié, l'acheva. Pavel avait rendu l'âme. La bataille reprenait, plus féroce que jamais, indécise et violente.  

Et, alors, dans la nuit fraîche qui couvrait ce petit village croate, la pluie commençait à tomber. La clameur montait. Les corps s'entassaient. La chair brûlait. Lukas, lui, riait d'un rire froid et effrayant. Un rire inhumain...