Un ciel d'encre surplombait Kyopolis, la lumière blafarde de la lune parvenant à peine à percer les nuages. Se tenant accroupi dans l'ombre, sur le balcon miteux d'un appartement du quatrième étage d'un immeuble, Night Fox parcourait du regard les alentours, à la recherche de sa cible. Le dealer qu'il avait suivi, dans l'espoir de remonter la piste de cette nouvelle drogue en vogue dans les rues de la ville, avait fini par lui échapper. Pourtant il savait qu'il était quelque part par là, sans doute caché dans une ruelle, en train d'effectuer un échange avec son fournisseur.  

Depuis plusieurs mois, le Cristal Noir, une nouvelle drogue biochimique, avait envahi les rues de Kyopolis, trouvant son public aussi bien chez la population la plus pauvre de la ville, que chez la plus aisée. Vendue à un prix défiant toute concurrence, et offrant à son consommateur des effets tout aussi intenses que toutes les autres drogues dures, elle n'avait pas mis longtemps à remporter un énorme succès. Et malgré les tentatives de la police pour débusquer celui qui se cachait derrière ce trafic florissant, tous leurs efforts étaient restés jusque là vains. Seul un nom circulait à propos de cet homme qui produisait le Cristal Noir, un homme qui se faisait surnommer Death Angel, et annonçait la fin du monde pour bientôt.  

Tel un gourou, Death Angel avait acquis à sa cause la majorité des criminels de la ville, qui répétaient son discours apocalyptique à qui voulait bien l'entendre, affirmant qu'il fallait vivre au jour le jour, sans se soucier du mal ou du bien, car bientôt le monde entier disparaîtrait. Il n'en avait pas fallu moins pour séduire la population désespérée des quartiers pauvres de Kyopolis. Tout ce que la police était parvenu à réussir, depuis la disparition de Sunny Sato, aidée malgré elle par Night Fox, avait alors été réduit à néant en quelques mois, et tandis que le justicier espérait pouvoir enfin laisser les forces de l'ordre opérer seules, ce nouvel ennemi surgi de nul part et mettant à nouveau en danger la population de la ville le forçait à poursuivre son oeuvre.  

Déterminé à rapidement retrouver Death Angel, pour le mettre hors d'état de nuire, Keiji Lung (Fabrice Dobson) avait suivi ce dealer pour tenter de remonter la filière jusqu'à son patron. Mais l'homme lui avait échappé. Soudain, une silhouette apparut au coin d'une ruelle, surgissant de l'ombre. Reconnaissant immédiatement sa cible, Night Fox reprit sa traque. Mais devinant que son fournisseur lui avait échappé, il décida de changer sa manière d'opérer.  

Attendant que le dealer pénètre à nouveau une ruelle, Night Fox surgit de nulle part et bondit sur le criminel, qu'il frappa violemment sans lui laisser le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Reconnaissant le masque de son agresseur, l'homme se mit à hurler, suppliant Night Fox de ne pas lui faire de mal. Car chacun dans les rues de Kyopolis savait de quoi était capable ce justicier. Frappant de nouveau sa cible au visage, Keiji lui demanda où était son fournisseur, et comment il s'appelait. Malheureusement pour le dealer, il ignorait tout de celui qui lui fournissait le Cristal Noir qu'il revendait ensuite. Afin de s'assurer qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à lui, Death Angel tenait à un total anonyma de ses hommes, et multipliait les intermédiaires pour rendre la piste le plus difficile possible à suivre.  

Des sirènes de police se firent soudain entendre non loin de là, et Night Fox commença à s'impatienter. Frappant plus violemment encore le dealer, la justicier tenta de le faire parler, mais l'homme ne pouvant rien lui dire ne faisait que gémir en le suppliant d'arrêter. Ne supportant pas le fait d'échouer encore une fois, Night Fox insista, prenant le risque par la même occasion de réduire ses chances d'échapper à la police lorsqu'elle serait sur place, prévenue par un voisin qui avait sans doute entendu les cris dans la ruelle.  

Lorsque le bruit des sirènes fut trop près, Keiji décida d'abandonner là sa victime, et de s'enfuire. Filant droit au fond de la ruelle, il fut surpris soudain par l'arrivée de flic qui débarquèrent droit sur lui, déterminé à arrêter celui qui faisait justice lui-même dans les rues de Kyopolis, au mépris de toutes les lois. Une course poursuite s'engagea alors dans les ruelles sombres de la ville, entre Night Fox et les flics arrivés sur place, ignorant totalement le petit dealer qui gisait dans sa propre pisse, se remettant tout juste de ce face à face.  

Soudain, tandis qu'il grimpait le long de l'échel de secours d'un immeuble, dans l'espoir de s'échapper par les toits, un flic surgit alors et pointa son arme vers Keiji, le menaçant de tirer s'il faisait encore un mouvement. Convaincu qu'il avait enfin coincé le célèbre justicier, l'homme ne vit pas surgir au dessus de lui cette silhouette féline qui frappa son arme qui alla s'écraser au sol un peu plus loin.  

Arrivée juste à temps pour venir en aide à son compagnon, Dark Panther permit à Night Fox de se tirer de la fâcheuse situation dans laquelle il était, et les deux justiciers masqués regagnèrent rapidement les toits pour disparaître enfin dans la nuit. Lorsque le lieutenant Ching arriva sur les lieux, ce fut pour apprendre une fois encore que Night Fox lui avait échappé.  

Il était bientôt midi lorsque Keiji se réveilla dans son appartement, à peine remis de sa dernière escapade nocturne. Encore une fois, il avait pris trop de risque, et sans l'aide de Judy (Sue Williams), alias Dark Panther, sa nouvelle compagne qu'il formait pour la seconder dans son combat, il croupirait sans doute au fond d'une cellule du commissariat de feu son père. Tirant les rideaux épais pour laisser entrer la lumière, le jeune homme observa comme chaque matin la ville, cette ville qui peinait à survivre.  

Une fois encore, il avait refait ce rêve, le même qu'il faisait chaque nuit depuis ce jour où son père avait trouvé la mort. Ayant découvert qui se cachait sous le masque de Night Fox, Sunny avait fait enlever le père de Keiji pour l'attirer à lui. Malgré tout ce qu'il avait tenté, Sammo avait trouvé la mort cette nuit là. Mais avant qu'il ne pousse son dernier soupir, le jeune homme avait tenu à révéler à son père qui était Night Fox, convaincu que ce dernier serait enfin fier de son fils, qui menait ce combat auquel il avait échoué. Mais la réaction du commissaire n'avait pas été celle souhaitée par le jeune homme.  

Ne tolérant pas les actes de Night Fox, les derniers mots de Sammo Lung pour son fils avaient été des injures, des mots qui avaient totalement désarçonner le justicier, et qui depuis le hantaient chaque lui. Lui qui espérait enfin obtenir la fierté de son père, avait finalement eut pire encore que ce qu'il avait eut toute sa vie. Toute sa vie durant, son père n'avait cessé de lui faire savoir la honte qu'il avait à son égard, et il avait quitté ce monde plus honteux que jamais.  

En proie à une colère qu'il ne parvenait pas à canaliser, Keiji avait alors redoublé de violence à l'égard de ces criminels, et était devenu une cible pour la police au même titre que tous ces bandits qu'il combattait pourtant, et en premier lieu Ching, son amie d'enfance qui ignorait totalement qui se cachait derrière le masque.  

On frappa à la porte de l'appartement, tirant Keiji de ses pensées. Enfilant quelque chose rapidement sur le dos, pour masque les bleus qui couvraient son corps, le jeune homme alla ouvrir la porte et ne fut pas surpris de voir son amie sur le pas de celle-ci. Consciente que Keiji était en proie à une dépression de plus en plus profonde, sans parvenir précisément à savoir pourquoi, Ching (Courteney Campbell) avait pris l'habitude de venir le voir chaque jour, pour s'assurer qu'il allait bien. Pourtant, elle sentait qu'une fois encore son amie lui échappait.  

Cela la ramenait à cette époque où, plus jeune, il avait sombré dans la drogue et la délinquance, se coupant totalement de ses proches, et d'elle. Elle qui l'avait toujours secrètement aimé, n'avait rien pu faire pour le sauver. Lorsque Keiji était revenu en ville voilà deux ans maintenant, elle avait alors espéré pouvoir retrouver celui qu'elle avait connu autrefois. Mais à nouveau, son ami lui échappait.  

Déposant sur la table le repas à emporter qu'elle était allait acheter pour le partager avec Keiji, Ching s'assit à table et l'invita à faire de même. Les deux amis discutèrent alors tranquillement, plus par politesse que par réel intérêt l'un pour l'autre. Jusqu'à ce qu'il l'interroge sur son travail. Keiji profitait chaque jour de ce déjeuner en tête à tête pour savoir où en était la police dans sa traque de Death Angel. Mais comme chaque jour, il découvrit que celle-ci piétinait. Ce nouveau baron du crime restait intouchable.  

Une fois leur repas terminé, Ching du repartir au travail, mais fit promettre à son ami de ne pas faire de connerie. C'était devenu comme un rituel entre eux deux, une habitude qui rythmait leurs vies.  

Puis dans l'après-midi, Keiji quitta son appartement pour rejoindre celui de Judy. A peine eut-elle ouvert la porte, celle-ci sauta au cou du jeune homme et l'embrassa, pour l'attirer vers son lit. Encore deux ans plus tôt, elle n'était qu'une junkie qui tapinait pour se payer sa dose quotidienne. Mais grâce à Keiji, elle était parvenu à s'en sortir. Et désormais, ils partageaient tout. Elle était devenue son amante, mais aussi sa compagne dans son combat nocturne contre le crime. Le jour elle était Judy, mais la nuit elle devenait Black Panther, une justicière féline qui secondait Night Fox. Pour le moment, Keiji refusait qu'elle s'approche trop des criminels, car elle n'en était encore qu'au début de son entrainement. Mais d'ici peu, elle espérait devenir son égal.  

Comme chaque jour, Keiji et Judy firent l'amour, sans se dire un seul mot. Lorsqu'il était dans ses bras, le jeune homme oubliait tout le reste, se perdait totalement. Pourtant il savait ce que Judy représentait. Elle était celle qui avait partagé sa vie dans ses moments les plus noirs, lorsqu'il faisait partie de ces criminels, lorsqu'il prenait part à des braquages pour se payer sa dope. Aujourd'hui, elle était sa compagne dans ce combat qui risquait de le perdre, mais il avait besoin de tout ça pour s'en sortir. C'était devenu sa raison de vivre.  

Après cet instant passé dans les bras de Judy, les deux amants s'endormirent comme chaque jour, pour mieux se reposer pour la nuit qui les attendait. Car ils devaient encore remonter la piste de Death Angel, réussir là où la police échouait encore lamentablement. Mais avant de s'endormir, Keiji eut une nouvelle pensée pour Ching. Tiraillé entre ces deux femmes qu'il aimait et qui l'aimaient, il savait que tôt ou tard il allait devoir faire un choix entre elles, tout comme il allait devoir faire un choix entre Keiji et Night Fox. Car ces deux vies, ces deux identités, ne pourraient pas cohabiter encore longtemps. Pourtant pour l'instant, il était bien incapable de faire ce choix.  

Dans l'ancien bureau de son père, au quinzième étage de l'immeuble situé dans le quartier aisé de Kyopolis, Heng (Ayato Miyazaki) se réjouissait que ses affaires fonctionnent aussi bien. Fils d'un brillant biologiste, dont il avait hérité des compétences dans le domaine, il vivait de la rente laissée par son père, ce père qui avait consacré sa vie à la science, et qui était mort sans aucune reconnaissance de la part de la ville où il avait toujours vécu.  

Convaincu que Kyopolis courait à sa propre perte, Heng était déterminer à la pousser dans le gouffre au bord duquel elle se trouvait. La population de cette ville ne méritait pas de s'en sortir. Aussi il avait mis au point cette drogue, qu'il avait nommée le Cristal Noir, et la vendait dans les rues de la ville au meilleur prix, pour semer le chaos à Kyopolis. Tous ignoraient que cette drogue n'avait pas pour seul vertue que celles que ses consommateurs ressentaient en la sniffant. Car grâce à elle, Death Angel allait prendre le contrôle de l'esprit de tous ceux qui la consommait, lorsqu'il le souhaiterait. Or sa drogue ayant cours à la fois parmi les plus pauvres mais aussi les plus riches, c'est bientôt toute la population qui serait à sa merci, et alors Kyopolis serait définitivement détruite.  

Assise à son bureau, dans les locaux du journal, Jia (Rumiko Golan) attendait un appel. Déterminée à enfin avoir ce scoop après lequel elle courait depuis longtemps, la jeune journaliste était sur le point d'atteindre son but. Très bientôt, elle pourrait révéler qui était cet homme à la fois redouté et admiré par la population, ce justicier combattant le crime et pourtant aussi recherché par la police. Très bientôt, elle espérait pouvoir faire tomber le masque de Night Fox, avec l'aide de relations qu'elle avait au plus profond de Kyopolis.  

Avoir recours à ces criminels ne l'enchentait certe pas, mais Jia était prête à tout pour enfin obtenir la reconnaissance dans son travail. Night Fox allait lui permettre de se faire un nom dans le journalisme. Lorsque son téléphone sonna, la jeune femme décrocha sans perdre un instant. Elle reconnut immédiatement la voix de Ushi (Tsui Wong), ce petit voyou qui allait la mettre en contact avec son chef, un homme qui disait pouvoir coincer Night Fox.  

La nuit était à nouveau tombée sur Kyopolis. Bondissant dans les ombres, Night Fox et Dark Panther reprenaient leur combat contre le crime. Ils ignoraient l'un et l'autre qu'autour d'eux se trouvaient plusieurs ennemis aux objectifs certes différents, mais qui tous en avaient après eux.