Mike (Kyle Seven) ouvre les yeux. Il se relève, en sueur, paniqué. Il vient encore de faire ce mauvais rêve qui hante chacune de ses nuits. Il regarde autour de lui, embrasse Tamara (Stefanie Cosmic), sa compagne depuis cinq ans, se lève pour aller boire un verre d'eau. Il se frotte les yeux, tentant de reprendre ses esprits. Il rejoint la salle de bain pour se regarder dans le miroir. Il cherche sur son corps quelque chose, une chose anormale, une blessure survenue durant ce rêve étrange, une plaie encore ouverte. Rien a à la surface. Mike repart se coucher, tentant de se rendormir. Il tourne dans le lit, regardant successivement le réveil laissant défiler les heures. Il voit le soleil se lever progressivement. Il se lève une nouvelle fois, d'une manière définitive, pour se préparer et aller au travail. La boule au ventre, il quitte l'appartement pour se fondre dans la masse de personnes qui emprunteront le même chemin ou alors son inverse, se bousculant à la moindre occasion, sans aucune forme de respect ou d'excuse. Mike emprunte la bouche de métro, monte dans ce tube de fer bondé à mourir d'asphyxie et part rejoindre ce bureau qui l'attend, un bureau qu'il hante depuis quelques temps. Jamais Mike ne s'était senti comme cela. Il n'avait jamais eu des doutes sur sa vie, son travail, son couple. Il a toujours été positif et a toujours su aller de l'avant. Mais là, la situation semble différente en bien des points dans sa tête. Lorsqu'il arrive à son bureau, il regarde cette photo qui lui rappelle bon nombre de souvenirs aussi désagréable les uns que les autres, cette photo de lui et Tamara lors d'un voyage il y a deux ans. Pourtant, ce voyage avait été fabuleux.  

Le téléphone sonne. C'est Clara (Zoé Mears), sa secrétaire et amie. Ils se connaissent bien puisqu'ils sont amis depuis déjà quelques années, pour ne pas dire plus de dix. Elle lui fait part des sujets d'aujourd'hui, des sujets tous aussi barbants les uns que les autres selon Mike qui le fait savoir à Clara. Cette dernière raccroche et s'empresse de rejoindre l'homme à son bureau pour avoir une discussion, une discussion qui s'avère être rapide et expéditive puisque Mike ne veut pas parler, il ne veut pas s'exprimer sur son dégoût du jour. Il se plonge dans les dossiers, laissant Clara sans voix, assise sur le siège face à lui. Elle se lève et quitte le bureau, laissant cet homme fragile et sans conscience face à une pile de papiers sans importance. Il regarde chacun des détails, sans en comprendre réellement le sens. Soudain, son esprit s'emportent ailleurs. Lorsque qu'il se réveille, presque tout a changé. Il ne reconnaît rien. Il se lève, ouvre la porte transparente de ce bureau où il est et tombe sur un open space désert. Plus aucune forme de vie. Il continue à avancer et tombe sur une femme blonde de dos. Elle ressemble étrangement à Clara. Il passe sa main sur son épaule. La jeune femme se retourne, rassurant un Mike angoissant. Cette dernière s'approche de lui, lui met la main dans le pantalon et commence à l'embrasser sauvagement. Mike ne comprend pas. Il n'a pas le temps de réagir. Il est mis à terre par la jeune femme, assoiffée de chair masculine. La jeune femme se déshabille, commence à chevaucher sa victime, laissant transparaître sa jouissance. Mike n'arrive à rien faire, comme si son corps n'était plus sous son contrôle. Clara prend soudainement un couteau et va pour le planter dans la gorge de Mike, qui réussit à esquiver le coup, envoyant la jeune femme contre le mur. Il tente de s'enfuir mais la jeune femme le coup au niveau du torse lorsqu'elle tente de l'arrêter. Mike ouvre une porte et tombe dans un bassin rouge sang.  

Il se réveille d'un coup, en sueur. Que s'est-il passé? Il ne comprend pas lui-même. Il appelle Clara en urgence, qui arrive quelques secondes après. Clara ouvre la porte et voit Mike la chemise plein de sang. Elle lui ouvre et remarque une plaie légère. Elle part chercher de quoi le soigner. Alors qu'elle lui passe une compresse sur la plaie, tentant d'arrêter le sang coulant en petites quantités, elle tente de savoir ce qu'il s'est passé. Mike ne sait comment lui expliquer. Tout est confus dans son esprit. Il n'arrive pas à savoir si c'était réel ou alors un rêve. Il lui dit que c'est "elle" qui lui a fait ça après l'avoir violé. Clara se redresse, choquée par la déclaration de Mike. Ce dernier lui dit que ce n'est pas elle directement mais une "elle". Clara continue à le soigner et lui conseille de rentrer chez lui au plus vite pour se reposer. Mike quitte le bureau, la plaie soignée et recouverte d'un bandeau de protection. Il arrive chez lui, va vers la salle de bains et regarde cette plaie. Il n'arrive pas à comprendre son origine. D'autant que cette plaie ne lui fait pas mal. Il part se coucher sur le canapé. Face à lui, différentes photos de lui avec Tamara. Chaque photo est un océan de mauvais souvenirs, ce sentiment toujours présent comme lorsqu'il était à son bureau. Il ne comprend pas pourquoi il est si négatif. Tout doucement, il s'endort, la douleur venant peu à peu. Un bruit violent se fait entendre, le réveillant d'un coup. Il sent une légère douleur encore au niveau de son torse. Il entend des gémissements provenant de chez lui, enfin d'un chez lui différent, un chez lui qu'il a connu il y a fort longtemps. Il se lève, s'approche de l'endroit où il entend les bruits. En ouvrant la porte, il voit Tamara, plus belle que jamais, au lit avec un homme qui ressemble à Jack (Arthur Schutzer), un ancien ami de Mike, mort depuis un an. Il les voit prendre un plaisir fou. Mike tente de dire quelque chose mais il n'y arrive pas. Jack le regardera dans les yeux, faisant tout ce que Tamara demande. Mike tente de se réveiller de ce mauvais trip mais il n'y arrive pas. Il se frotte les yeux mais rien n'y fait. En rouvrant les yeux, il voit Jack inconscient, un trou au front. Il ne comprend pas et voit Tamara une arme à la main, pleurant à chaudes larmes. Elle se retourne, un couteau en main. Elle se lève, s'approche de Mike et va pour le transpercer. Mais Mike s'échappe, part dans la salle de bain et s'enferme à double tour. Il recule, tombant dans la baignoire. L'eau est rouge sang une nouvelle fois. Il manque de se noyer avant de reprendre ses esprits. Il est à terre, une vive douleur au torse. Sa plaie est de nouveau ouverte, le sang coulant un peu plus qu'à la normale. Il va dans la salle de bain chercher des compresses et de l'alcool. Il passe la passe sur la plaie, hurlant de douleurs. Tamara arrive en courant dans la salle de bain, affolée. Elle voit la blessure de Mike. Elle lui demande comment cela est arrivé. Il n'arrive à lui expliquer une nouvelle fois. Elle décide de l'emmener à l'hôpital.  

Un médecin prend en charge Mike. Ce médecin (Arthur Schutzer), un jeune interne, essaie de le guérir délicatement. Mike tente de laisser passer la douleur. L'interne lui applique une solution pour cicatriser plus rapidement. Il le panse aussi. Une heure après, il sort de l'hôpital avec la consigne de ne pas faire d'effort. L'interne prend à part Tamara et lui conseille de l'emmener voir un spécialiste. Tamara indique suivre le conseil et prendre rendez-vous au plus vite. En route, Tamara soumet l'idée suggérée par l'interne. Mike répond d'une manière sèche qu'il n'en a pas besoin, qu'il n'est pas fou. Soudainement, il ferme les yeux et les rouvre quelques instants après. Il ne reconnaît pas la route empruntée. Il voit à ses côtés Tamara, les yeux rouges. Il prend peur. Il lui demande de s'arrêter mais cette dernière refuse. Elle fonce à une vitesse folle sur des routes sinueuses. "Pardonne-moi mais nous ne pouvons plus vivre dans ce monde! Tu dois mourir!" Mike prend de plus en plus peur. Tamara se retourne, un couteau à la main et tente de transpercer Mike. Ce dernier esquive la lame qui part se planter dans le siège. Elle retente le coup mais la lame n'aura pas le temps d'atteindre Mike puisque la voiture tombe dans un ravin. La voiture plonge dans une mer étrange. Après quelques minutes, Mike remonte à la surface de cet étendu d'eau rouge, la plaie de nouveau ouverte. Il saigne. Il tente de rester à la surface mais des mains tentent de le faire plonger. Il se débat comme il peut et tente de rejoindre le large. La nage s'avère complexe. Il arrive sur le bord, s'allonge et reprend ses esprits. Il est dans la voiture, avec Tamara, en sueur. Il regarde par la fenêtre, tentant de reprendre ses esprits et de ne pas alerter sa femme. Il aperçoit des tâches rouges à différents endroits du trottoir. Non loin de son domicile, il aperçoit homme, le torse ouvert. Cet homme ressemble à lui. L'homme en le voyant arrache son coeur et le jette dans une poubelle, une poubelle remplie de photos souvenirs présentant un homme et une femme. Mike se réveille, chez lui, dans son lit. Il y est attaché. Face à lui, des photos, encore et toujours, une lettre, des bougies. Les photos sont différentes cette fois-ci. Elle représente ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, les souvenirs dont il ne connait pas la nature. Mike panique. Un homme entre dans la chambre, un couteau à la main…