SungCity, 2089.  

Une invasion d'extraterrestre a eu lieu il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Une race qui a un talent divin pour les sciences électriques. Leurs avancées technologiques ont fini par dominer celle des terriens. Peu à peu, ce qui se font appeler les Nounchers - ils ont la taille humaine mais sont plus habiles et rapides - ont pris le contrôle de la planète et les humains doivent désormais travailler pour eux.  

S'adaptant très vite à la nature de la Terre, certains de leur projet semblent réussir miraculeusement malgré tout. Depuis quelques temps, les Nounchers se sont mis en tête de remplacer le système de vie d'origine de la planète par le leur, quand ils ont compris que cela pouvait être possible en mélangeant la technologie des deux mondes. Pour simplifier ce projet, les Nounchers se sont installés dans la vieille usine abandonnée de la Scienscorp afin de faire des expériences et d'étudier les résulats sur les multiples tentatives, le tout sous la surveillance du robot Malika (Louise Beretta) qui a été retrouvée là et reprogrammée par les extraterrestres.  

D'autres sociétés se sont installées sur la planète, toutes sous le contrôle des soldats Nounchers. Plusieurs de leurs inventions se sont mise en place dans la vie quotidienne, semblables aux créations humaines mais équipées d'un capteur électrique, d'un micro et d'une sorte de caméra qui émettent une tonalité d'urgence en cas de comportement douteux de la part du propriétaire.  

C'est d'une évidence absolue que les humains comptent renverser la situation sous l'influence de l'ouvrier Isaac K.Dick (Daniel Egger). Certains hommes, placés stratégiquement dans les entreprises extraterrestres, servent de contrôle paramilitaire, observant principalement à la surveillance des soldats Nounchers. Récemment, ils ont réussi à prendre le contrôle des vieilles caméras de la Scienscorp. Ce qui aide fortement la révolte, ils travaillent pour les Nounchers aussi pour créer des armes de destruction massive. L'ironie est que de nombreux humains ont réussi à échapper aux contrôles et se renforcent grâce à ces armes au lieu des humaines.  

Sous la soumission des extraterrestres, les Humains disposent de plusieurs services commerciaux comme pour la nourriture, les médicaments ou la pratique d'activités sportives et de loisirs afin qu'ils gardent le mental et leur moral intact. L'une des créations les plus populaires des envahisseurs, c'est les robots Orwell, fabriqué sur la base du corps de Malika. Ils ont été conçu pour envoyer des instructions, des vivres et faire des opérations de maintenance quand ils se sont aperçus que de moins en moins d'humains étaient à leur disposition. Ce qui a donné une idée à Isaac. Il compte capturer et reprogrammer Malika qui est sous le contrôle des Nounchers afin qu'elle s'infiltre dans les bases extraterrestres et leur donne des informations précieuses. Il pense qu'une grande partie de leur chance de survie dépend de cette opération. C'est pourquoi il a mis Ray Ballard (Yann Durden) et Nancy Perkins (Angie Pritchett) à la direction de la mission. C'est ses deux meilleurs éléments.  

Mais son souhait le plus cher est de prendre contact avec les autres groupes d'humains qui travaillent dans les autres sites. Il ignore où ils sont et à sa connaissance, il n'existe pas de carte. La rumeur raconte qu'une grande partie de l'équipement des Nounchers qui sert à mélanger les deux cultures se trouve dans le vaisseau qui leur a permis de venir sur la Terre. Il se trouve sous l'eau, dans l'Océan , où des chrysalides attendent d'éclore.  

Le vaisseau extraterrestre est directement relié à la Scienscorp via un labyrinthe de passages souterrains, construient de leurs propres mains et par lequel Malika passe souvent afin d'informer leur sorte de roi des avancées des travaux. Les Nounchers ont organisé la fabrication des passages de sortes qu'aucun humain ne sache quel chemin prendre pour éviter toutes tentatives d'attaque. Les chemins se croisent et se recroisent à de multiples reprises et sont surveillés par des soldats. Plus on s'approche de l'entrée du vaisseau, plus les chemins sont particulièrement étroits.