Jack Calder (Jonathan Gorman), 33 ans, est un véritable célibataire éternel et un parfait débauché. Il vit majoritairement dans un pub miteux dans le vieux Montréal, ne sortant que pour aller vomir où lorsqu’il ferme à trois heures du matin. Sa vie est totalement exécrable. Pour gagner son argent comme tout le monde, il d’adonne à de petits vols ou à des fraudes fiscales d’envergures modérées. Quelque fois, il fait affaire avec la mafia locale qui lui fournie drogue et femme en échange de services classés « top secret ». Tout ce qui entoure Jack est sombre et perfide, tout ce qui est bon devient mauvais à son passage.

Un jour, au cœur de l’été, il conclut une entente importante avec le parrain de la petite mafia du quartier : il devra s’arranger pour qu’une cargaison de drogue en provenance du sud passe dans le port sans être interceptée. En échange, il aura droit à plusieurs kilos de cocaïne pour ses usages personnels ainsi que les plaisirs charnels de la cousine du parrain. Calder sait comment s’y prendre pour effectuer sa tâche, et il réussit à merveille. Le conteneur passe comme un coup de vent, personne ne s’en aperçoit.

C’est ainsi que Calder fait la rencontre de Sarah (Lou Fishburne), la très jolie récompense qui lui était dût pour une nuit. Cette jeune femme rayonnante de beauté et de gentillesse provoque alors un profond changement pour Jack, qui en tombe follement amoureux. Étant un dégénéré de la pire espèce, il décide de se prendre en main pour gagner son cœur, de se diriger enfin vers la lumière de la vie et de devenir une personne acceptable.

Seulement, un mafioso Italien ne laisse pas une cousine tomber amoureuse d’un homme comme cela : il a besoin d’elle pour ses activités. Jack apprendra vite qu’il est très dangereux d’approcher Sarah, mais l’appel de l’aube est plus fort que tout…