Edinburgh, de nos jours. Paul et Ellen O'Neil (Ronald De La Boulaye et Laura Vinding) sont les parents attentionnés de la jeune Katie (Elaine Keith). Katie souffre d'une forme rare de leucémie et ses jours semblent irrémédiablement comptés, Paul et Ellen n'ayant pu - malgré leurs efforts et ceux du corps médical - lui trouver de traitements efficaces. Jour après jour, ils voient leur enfant perdre des forces et Ellen n'en peut bientôt plus de cette situation. Elle décide que sa fille et elle partiront dans leur résidence secondaire, plus au Nord du pays, afin de vivre leurs derniers instants ensemble.

Malgré les protestations de Paul - à l'étranger pour affaires - et de leur médecin tous deux atterrés par la nouvelle, Ellen part avec sa fille unique déjà affaiblie.
Quelques jours plus tard, c'est un Paul furieux et bien décidé à réclamer une explication qui les rejoint. Il est accablé par l'état de sa fille. Peut-être en effet, vaut-il mieux que ces derniers jours se passent dans la quiétude.

Le soir-même un violent orage surprend tout le monde. Au milieu de la tempête, on cogne à la porte. C'est un homme (Jonathan Reviglio), égaré dans la plaine, qui réclame l'hospitalité. Paul et Ellen la lui accorde de mauvaise grâce...
L'homme se fait appeler Victorio Mysterioso, il est un artiste-magicien. Les quelques tours qu'il leur présente n'arrivent pourtant pas à les dérider...

Le lendemain, Katie s'enquiert de sa présence. Ses tours semblent beaucoup plus appréciés par la jeune fille, si bien qu'elle réclame qu'il reste auprès d'elle encore un peu. Ellen refuse et congédie Mysterioso qui repart comme il est venu, à pied.

Quelques jours plus tard, le médecin de la petite fille constate une rémission spectaculaire de la maladie... Celle-ci ne dure hélas que 10 jours tout au plus... Paul, persuadé qu'il s'est passé "quelque chose" entre Katie et Mysterioso, part à sa recherche - tandis que sa femme, un moment libéré du poids du destin, s'effondre de plus belle... (Script original)