L'Europe du 22ème siècle, après le Grand Jihad. A l'Est, l'Empire du Novo Tsar Nikodin, fédérateur cruel et technologique. A l'Ouest, des nations-croupions redevenues féodales et dont certaines zones du Sud échappent à tout contrôle.

Ces zones sont la proie de tribus et cultes païens, armées de brigands, mercenaires de toutes sortes et de "petits seigneurs", trafiquants d'esclaves et de biens.
Parmi ces survivants, le groupe des "Transfo" - appelés ainsi pour leur maîtrise de l'électricité qui a quasiment disparue de cette partie du Continent. Les "Transfo", dont Cha0s (Bradley Quinlan) fait partie. Cha0s est une brute taciturne, analphabète, qui a été sortie du coma un jour grâce au leader du groupe, Talbot, qui se considère depuis comme son père adoptif.

Un soir, les "Transfo" attaquent un groupe femelle d'"amazones". Mais la confrontation tourne mal et les deux groupes s'entretuent. Cha0s, seul survivant chez les hommes, ne retrouve pas le corps de Talbot qui semble avoir disparu. Une jeune femme, V1erge (Ruth Paulson) a également échappé à la mort. Le combat est brutal, violent entre eux mais Cha0s finit par avoir le dessus. Au moment où il s'apprête à lui briser la nuque, il s'arrête net...
Il se menotte alors à la jeune femme...

La rixe a du être entendue de loin et les pillards ne vont pas tarder. Il ramasse le corps inanimé de V1erge et décide de partir à la recherche de Talbot. Ou de ce qu'il en reste. Et il voudrait bien savoir pourquoi il a épargné cette pisseuse... (Script original)