Zhu (Bruce Le) avait réussit à venger son maitre, tuer Liu Chia-Yung et détruire le Manoir du Serpent.

Mais bien vite, il se retrouva traquer par les hommes de l'Empereur, ami de Liu Chia-Yung, ainsi que par bon nombre de membres des autres maisons. Se retrouvant acculé, Il n'a d'autre choix que de quitter la pays.

Après la traversé du Pacifique, il débarque à San-Francisco. Retrouvant une communauté grandissante mais au courant de son identité et de ce qu'il à fait en Chine, Zhu part sur les routes.

Après plusieurs semaines de marche, Il rencontre Fred Stevens, un riche proprietaire de bétail, qui lui donne l'hospitalité pour la nuit. Au matin, Fred Stevens et sa femme sont retrouvés égorgés. John, le fils de la famille, accuse Zhu. Zhu essaye de se defendre mais son sabre est une preuve accablante pour le Shériff.
Zhu échappe à ses gardiens et fuit. John Stevens et le shériff organise la traque.

Last Hope, petite ville du Nevada. Django (Klaus Keith) a joué aux cartes, à tricher et s'est retrouvé dans les geoles de Last Hope. Zhu arrive à Last Hope. Une altercation avec le gérant du saloon le conduit en cellule. Là Django rencontre Zhu.

Zhu veut par tout les moyens sortir de là: Il sait que quand John Stevens et ses hommes arriveront, il lui passeront la corde au cou. Django aide Zhu à s'évader et tout deux quitte Last Hope libres. Zhu raconte son histoire à Django qui décide de l'aider à prouver son innocence.

Mais Django sait qu'un gars comme Stevens va utiliser un nombre d'hommes impréssionnant pour mettre la main sur Zhu et que Zhu et lui devront affronter ces hommes de mains.
Zhu, armé de son sabre et Django, équipé de ses pistolets, devront combattrent et risquer leurs vies pour faire éclater la vérité et venger Fred Stevens et sa femme...


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Suite du film "Le Sabre Du Dragon", cette nouvelle aventure de Zhu lui fait rencontrer un personnage mythique de l'ouest: Django!