Desolation Jane (Lou Hunter) et Rancorous Kate (Stéphanie Tilford) sont sorties victorieuses du plan machiavélique mit en place par El Coyote (Conor Feldman). Le marshall James Didcott ne pourra plus les aidées vu qu'il fut torturé par El Coyote puis bléssé gravement dans l'affrontemment opposant Jane, Kate et James à El Coyote, son lieutenant Elias et une poignée d'hommes.

Cela fait des années que Jane et El Coyote s'affrontent, depuis bien avant l'affaire du train du Tsar en fait, et Jane est bien décidée d'en finir cette fois. Quand à Kate, elle dont la vie n'est que jalonnée de vengeance, ne supporte pas d'avoir était manipulée par un être tel que El Coyote.

Pour toute ces raisons, Jane et Kate sont bien décidées à traquées El Coyote dans tout les USA s'il le faut. Ayant transporté James dans la ville de Canyon Gulch pour le faire soigné, Jane et Kate en profitent pour se renseigner sur le compte de El Coyote. Très vite, elles se rendent compte que le nouveau repaire de El Coyote est une "mesa" située près du Grand Canyon, non-loin de l'endroit où Jane, Kate et James ont affrontés El Coyote.

Laissant aux bon soin du docteur de Canyon Gulch James, Jane et Kate se préparent à donner l'assaut à la "mesa". Mais un homme les en empechent: Will Didcott (Jack Colloff)! Jane est très heureuse de le revoir vivant, après la bataille acharnée que tout deux livrèrent à Deadwood. Car Jane n'avait pas comprit pourquoi Will avait depuis disparu et qu'il ne la traquée plus.

Will, partit se retiré du monde chez les indiens Kiowas, pour faire le point sur ses sentiments à l'égard de Jane, les indiens l'ont prevenu que l'une des "mésa" de leur territoire sacré avait était envahie par des "visages-pales" et qu'un guetteur avait vu non-loin de là, 2 femmes et un homme affrontant des pistoleros commandé par un type défiguré. Jane et Kate lui raconte leur combat aux côtés de James, en tout point semblable à ce que les indiens lui ont dit.

Etant passé près de la "mesa", Will a vu un homme très dangereux avec un grand nombre de pistoleros. Cet homme Kate en a entendue parler : c'est un ancien officier Français nommé Armand Du Vallier et resté au Mexique après le départ des troupes Française et qui est devenu l'Ame Damné du général Diaz, dictateur sans pitié du Mexique. Mais pourquoi cette officier se trouve en plein Arizona?
La réponse est peut-etre les bonnes rélations de El Coyote avec le nouveau maitre du Mexique Diaz?

Mais pour Jane, Kate et Will cela ne fait aucune différence, la poudre va parler: Jane pour faire payer El Coyote d'avoir gaché sa vie, Kate pour lui apprendre qu'on ne la manipule pas, et Will pour se que El Coyote a fait subir à son frère. Ils partent pour la mesa, armés de leurs courages et avec le plus d'armes possible pour en finir une fois pour toute avec El Coyote...

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Suite et fin du crossover commencé dans la film produit par Morcar Prod "Cow-Boys d'Arizona: La Vengeance d'El Coyote", reunissant toujours Desolation Jane et Rancorous Kate!