Fengsen (Klaus Kruger) est un guerrier barbare venant du Nord. Travaillant aussi comme mercenaire, il recherche aussi tout les artefacts rares et précieux pouvant se négocier à bon prix. Dargon (Robert Dias), le roi de la province de Véruni, connaissant Fengsen de réputation, le fait venir pour lui confier une mission: récupérer le sceptre du calife maudit Al'Rassa.  

Ce calife aurait vécu en des temps anciens très loin au sud. Dargon fournit à Fengsen une carte du califat perdu. Si il mene à bien cette mission, le roi est prés à le couvrir d'or! Fengsen commence donc son périple aux travers les Terres Désolées. Mais très vite, Fengsen se rend compte qu'il est suivit. Tendant un piege à son poursuivant, il découvre que c'est un femme qui le suit.  

S'appelant Méloé (Sarah Neil), elle demande à Fengsen de renoncer à aller dans le Califat perdu. En effet le roi de Véruni est un être malfaisant voulant user des pouvoir de sceptre. Ce sceptre est un artefact démoniaque servant à devenir tout puissant. Fengsen refuse d'abandonner sa mission et décide de continuer. Méloé le suit espérant le faire changer d'avis.  

Mais la région est dangereuse et Fengsen et Méloé doivent faire face à de nombreuses attaques d'Orcs. Mais ces sales bestioles vertes trouvent à qui parler avec Fengsen! Sortit des Terres Désolés, Fengsen et Méloé, se trouvent aux portes du désert. Grace à la carte, ils franchissent sans encombres les pièges visant à protoger les ruines du Califat. Le sceptre repose dans la tombe de Al'Rassa, dernier calife.  

Ayant trouver cette tombe, Méloé demande encore à Fengsen de renoncer et de laisser Al'Rassa tranquille mais encore une fois il refuse et s'empare du sceptre. Grave erreur: des squelettes se levent de partout dans les ruines et essayent de tuer les intrus. Pour échapper à leurs poursuivants, Fengsen et Méloé se réfugient dans l'un des seuls batiments encore debout. Ils essayent de se barricader pour empecher l'armée de squelettes de les tuer. Là Fengsen et Méloé voit un fantome apparaitre: la femme du calife Léada (Laura Reviglio).  

Elle explique que c'est le sceptre de Al'Rassa qui est maudit et reveille les morts. Et pour s'en débarassé, il faut le détruire! Fengsen n'a pas le temps de décider que un bruit de combat vient du dehors: Dargon et des centaines d'hommes en armes combattent les squelettes. Fengsen et Méloé vont devoir affronté les hordes de Dargon pour l'empecher de mettre la main sur le le sceptre Maudit...  

------------------------------------------------------------------  

Première tentative dans l'Héroïc-Fantasy pour les studios Gérard Cousin Prod, réalisé par Giuseppe Gira et avec Klaus Kruger dans le rôle principal!