Loin à l'Est des territoires d'Oliana, de l'autre côté du désert d'Ilroch, se trouve le royaume de Granmar, dirigé par le Roi Aloum IV (Barclay Salmon), depuis le décès de son père quatre ans plus tôt, un royaume autrefois menacé par une guilde de magiciens maléfiques au service de la déesse de l'Ombre Skar. Pendant des années, le Roi Aloum III avait du faire face à cette guilde qui tentait par tous les moyens de prendre le pouvoir de ce territoire aride.  

Mais lorsque la déesse Aléria fut enfermée par le Seigneur d'Oliana, et que toute magie disparut de la surface de Faoryl, la menace s'évanouit avec elle, la guilde se retrouvant impuissante face aux soldats du Royaume. La paix était donc revenue, et avec elle la prospérité arriva rapidement. Loin de tout, séparé d'Oliana, Pizorm et Marburg par le désert, et des autres continents par l'immense Océan des Larmes, Granmar a toujours vécu replié sur lui-même, échappant ainsi à tous les conflits extérieurs.  

Mais aujourd'hui, le Royaume vit un bouleversement comme jamais il n'en a vécu. Avec la réapparition de la magie, grâce au dieu Ravim, la Guilde des Ombres a retrouvé ses forces d'antan, et a lancé sur le Royaume une attaque à laquelle il ne s'attendait pas. Depuis qu'il était au pouvoir, Aloum IV avait procédé à quelques réorganisations dans son armée, jugeant la menace de la guilde inexistante, et ne s'occupant plus que des divers révoltes populaires somme toutes minimes. La guilde avait su en profiter une fois ses pouvoirs revenus.  

Lorsque le Palais du Roi fut pris d'assaut, Aloum su que s'en était fini. Le règne de sa famille touchait à sa fin, et Granmar allait vivre des jours très sombres, dirigé par ces adeptes de Skar. Malgré tout, sa garde personnelle toujours dévouée ne l'abandonna pas, et l'accompagna jusqu'au passage prévu pour une éventuelle fuite du souverain. Dans leur fuite, de nombreux soldats furent tués, mais Aloum parvint à se glisser discètement dans les rues de la cité d'Olmis, le visage camoufflé par un manteau à capuche, accompagné des deux survivants de sa garde.  

Alors qu'ils marchaient sans savoir où aller, au milieu de la foule qui ne se souciait pas de ce qui se passait dans le palais de son souverain, un groupe au service de la déesse de l'Ombre et de la Guilde repéra les trois hommes et se lança à leur poursuite. Une longue poursuite s'engagea alors, à travers les rues ensablées d'Olmis, mais rapidement les gardes du Roi durent se rendre à l'évidence : ils n'arriveraient pas à semer leurs poursuivants. Aussi, ils prirent la décision de se sacrifier pour sauver leur Roi. C'était leur mission, ce pour quoi ils s'étaient engagés dès leur enfance, et pour quoi ils avaient été formés depuis leur plus jeune âge. Ils n'avaient pas d'autre objectif que celui-là, aussi ils prirent cette décision sans aucune hésitation.  

Aloum savait qu'il aurait très peu de temps pour s'en sortir, aussi lorsque ses hommes arrêtèrent leur course pour faire face à leurs ennemis et laisser le temps à leur Roi de s'échapper, après les avoir remercié du regard, il tourna au carrefour suivant, puis s'engouffra dans la première demeure dont la porte était ouverte, dans l'espoir de pouvoir s'y cacher.  

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Malika (Ayesha Kapoor) était une magnifique jeune femme, très séduisante. Un don de la déesse de la beauté, dont elle savait tirer avantage. Elle en avait fait son métier. Des hommes payaient très cher pour passer un moment avec elle, et même si certains jugeaient ce métier déshonnorant, elle n'avait jamais été de leur avis. La vie qu'elle menait était la vie dont elle avait toujours rêvé. Elle pouvait se vanter de s'offrir tout ce qu'elle désirait, et c'est tout ce qui comptait pour elle. Elle avait trop connu la misère pendant son enfance, quand ses parents travaillaient jusqu'à l'épuisement dans les champs d'un propriétaire qui les payait une misère pour leur travail. A Olmis se cotoyaient les plus riches et les plus pauvres, et Malika avait toujours su qu'elle ferait partie des premiers d'entre eux.  

Ce jour là, elle recevait Ali-Ram (Tristan Mirren), le fils d'un riche commerçant qui avait fait sa fortune grâce à la route commerciale qu'il avait ouverte à travers le désert d'Ilroch, une fortune dont le fils profitait gouluement sans même avoir à se soucier de l'activité de son père. Ce dernier désespérait du comportement de son fils, qu'il souhaitait voir poursuivre son activité après sa mort, mais malgré tous ses efforts, le jeune homme n'avait jamais mis aucun coeur à l'ouvrage, et préférait se pavaner dans les repas mondain, et passer du bon temps avec les filles de joie.  

Les deux jeunes gens étaient allongés au centre de la pièce, sur un épais tapis de Pizorm que Malika avait acheté une fortune, lorsque cet homme débarqua à l'improviste et referma la porte derrière lui. Malika commença alors à hurler, et s'apprétait à appeler la garde de la ville pour faire mettre dehors cet intrus, quand l'homme lui demanda de se taire et découvrit son visage en rabaissant sa capuche.  

Elle comme Ali-Ram restèrent sans voix en découvrant l'homme qui se trouvait face à eux. Ils connaissaient trop bien se visage pour avoir le moindre doute, mais la question qu'ils se posèrent alors ne trouva pas de réponse. Qu'est-ce que le Roi venait-il faire ici ? On racontait que les femmes à son Palais étaient déjà nombreuses, pourquoi aurait-il besoin de venir voir une femme comme Malika ?  

Lorsqu'il fit signe aux jeunes gens de se taire, et qu'il afficha un visage inquiet, la jeune femme et son client ne furent pas rassurés. Une minute s'écoula ainsi, sans que rien ne se passe, quand on entendit frapper à la porte de la demeure. Malika allait ouvrir quand le Roi Aloum lui fit signe de ne pas bouger. S'approchant sans un bruit de la fenêtre, il jeta un oeil discret à l'extérieur et reconnu trois hommes de la Guilde des Ombres, menés par une femme, qui devaient être à sa recherche.  

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Shira (Ruth Berger) pestait contre ses hommes. Le Roi ne pouvait pas être bien loin ! Ils avaient été tout prêt de le capturer quand ces deux gardes s'étaient mis en travers de leur chemin, lui permettant de s'échapper. Pourtant, le maître de la jeune femme n'accepterait pas d'échec, et elle savait qu'il était inutile de lui mentir. Elle ne pourrait pas lui cacher le fait qu'elle avait aperçu Aloum, et elle ne souhaitait pas devoir subir la colère du Maître des Ombres.  

Le Maître voulait qu'on lui ramène le Roi vivant. Ses ordres étaient simples, et il ne tolérerait pas l'échec. S'il voulait lui voler son corps, grâce à la magie des Ombres, et régner sur le Royaume en utilisant l'apparence d'Aloum, il devait absoluement le capturer et s'il ne voulait pas éveiller les soupçons des habitants du royaume, il devait mettre la main sur lui très rapidement.  

Shira sentait qu'il n'était pas loin, et elle était bien décidée à le traquer où qu'il aille. Elle avait enfin l'opportunité de prouver sa valeur au sein de la guilde, elle n'allait pas laisser passer sa chance. Car ce serait sans doute l'unique chance qui lui serait offerte.  

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Emmenant les deux jeunes gens avec lui, Aloum quitta la demeure par une porte donnant sur l'arrière de celle-ci. Il n'avait plus de temps à perdre, il devait quitter le Royaume au plus vite pour aller chercher de l'aide ailleurs. Lorsque le jeune homme qui se trouvait avec lui lui déclina son identité, le Roi cru avoir trouvé enfin le moyen d'y arriver. Il comptait utiliser une des caravanes du père d'Ali-Ram pour rejoindre le royaume de Pizorm au Sud où il espérait trouver de l'aide pour reprendre le pouvoir de son royaume.  

Mais pour ça, ils allaient devoir traverser le désert aride d'Ilroch, peuplé de bédouins nomades vivant de l'attaque des caravanes, tout en étant poursuivis par la Guilde de Magiciens qui en avait après lui. Mais l'avenir du Royaume dépendait de lui, et il ne comptait pas abandonner les terres de ses ancètres. Avec lui, il emmènerait Ali-Ram et Malika, qu'ils soient d'accord ou pas, pour ne prendre aucun risque. Pourtant, ce dandy bon à rien et cette prostituée n'allaient sans doute pas lui être d'une grande aide, au contraire.  

Ce que le Roi ne savait pas en prenant cette décision, c'est que la jeune femme qui allait l'accompagner aurait une importance capitale dans la réussite de sa mission...