-Hong-Kong, 1975- Lord Edward Mountbatten vient prendre sa fonction de gouverneur à Hong-Kong. Escorté par son garde du corps, un ancien soldat Américain du nom de Scott McCoy (Michael Cannon). Lord Mountbatten est acceuilli par les officiels lorsque un homme se précipite vers le nouveau gouverneur. McCoy réagit mais est mis en échec par l'attaquant. Et sans que McCoy ne puisse rien faire, sort un sabre et décapite Lord Mountbatten! Les soldats se précipitent pour l'arrêter mais il se donne la mort en se plantant le sabre dans le coeur.  

Toute la classe politique Britanique est sous le choc: Jamais un attentat aussi sanglant n'avait été perpetré contre un gouverneur! Evidemment, McCoy fut renvoyé pour son incompétence. Mais ce qui lui pose le plus problème, c'est son propre échec à proteger Lord Mountbatten. C'est pour cette raison qu'il décide de mener son enquète pour découvrir qui se cache derrière cette assasinat. Pour pouvoir trouver le véritable coupable, McCoy a besoin d'une chose: Le Sabre avec lequel l'assassin s'est donné la mort. Il s'infiltre donc dans les locaux de la Police Royale de Hong-Kong et dérobe le sabre.  

Son enquète commence dans les bas-fond de Hong-Kong et très vite il découvre que ce sabre est utilisé par une secte d'assassins se faisant appeler "The Dragon Sons". Et une personne qui les connait bien, c'est Johnnie To, le chef d'une triade locale. Grâce à une ancienne amie, Carry Spencer (Shannon Paulson), qui tient un bordel à Aberdeen, McCoy doit rencontrer Johnnie To dans l'établissement de Carry. Mais à l'heure prévue, c'est une dizaine d'hommes en armes qui débarquent et qui ouvrent le feu sur McCoy et Carry. McCoy réagit et la fusillade est générale! McCoy et Carry réussissent à fuir mais McCoy a attrapé un des hommes de main de Johnnie To et il veut le faire parler. Après quelques coups, l'homme de mains parle: Son chef les a envoyés recupérer le sabre, pour ensuite le rapporter à Chang-Tsu (Bruce Erotas), le grand maitre de l'ordre. Il vit en Chine, dans une forteresse près du village de Chao-Lung, à quelques jours de marche depuis Hong-Kong.  

McCoy décide de s'y rendre. Carry décide de le suivre et ensemble ils quittent Hong-Kong. Ayant dut abandonner leur voiture pour passer en Chine en fraude, McCoy et Carry atteignent un village où ils rencontrent Ting-Yan (Lou Rosenmeyer), une jeune Chinoise. Elle décide de les aider lorsqu'elle aperçoit le sabre que McCoy avait avec lui.Elle décide de les mener au village de Chao-Lung puis à la forterrese du terrible Chang-Tsu. Mais Ting-Yan a l'air de bien connaitre la région et pourrait bien être d'une grande aide dans la quete vengeresse de McCoy...  

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Film d'arts-martiaux et d'aventure, ce film est une nouvelle démonstration du talent martial de Michael Cannon dans cette aventure où il devrat faire face à Bruce Erotas dans le role du terrible Chang-Tsu! Pour les rôles féminins, Lou Rosenmeyer interprète Ting-Yan et Shannon Paulson le role de Carry. Un film d'action dans la grande tradition du genre!