Les terres de Maala dépérissent. Le royaume anciennement prospère cumule depuis plusieurs années moissons catastrophiques, révoltes paysannes, sécheresses inédites et épidémie de lèpre et de choléra à répétition et ce Printemps est le plus mauvais que l'on ait vécu ici de mémoire d'homme. Devant l'urgence le Seigneur du Territoire, l'autoproclamé "Roi" Jesmond (Sean Jezek) consulte son Augure (Daniel Rasmuson). Celui-ci annonce que cette suite d'événements douloureux pourrait être le signe annonciateur de l'arrivée du Démon - celui qui détruira Maala et précédera l'arrivée du sauveur qu'une vieille prophétie décrit comme "l'Homme du Nord".
 
Le problème - ou l'avantage - de Jesmond, c'est qu'il ne croit ni aux prophéties ni aux Dieux. Intendant d'un pays qu'il aime et dont il respecte culture et coutumes, il a modernisé les outils et les méthodes d'irrigation agricoles, influencé par le passé d'ingénierie lié à sa famille. Confiant en sa population, il a également modernisé "l'impôt du sel et de l'eau" et encore plus sa garde et la protection territoriale de son "royaume". Son pays se dit-il, n'attend aucun prophète : chacun doit être son propre prophète.
Son Augure est pourtant formel. Astronomiquement, le Démon devrait voir le jour cet été, d'une humaine - il sera ainsi marqué.
 
Afin de se concilier les bonnes grâces des occultes et de son clergé, Jesmond décrête un Edit Royal dans lequel tout nouveau-né devra passer un "contrôle" de la part de son Augure. De quoi tenir l'intéressé et les religieux occupés un bon moment, croit-il.
Quelques semaines plus tard pourtant, on amène un nouveau-né dans les appartements royaux : cet enfant, Basil, répond au profil décrit du Démon, une marque infâme partant de la base du cou aux fesses. Jesmond tient l'enfant de la prophétie dans ces bras.
Tout autre que lui déciderait d'exécuter le futur paria, et ainsi tuer la prophétie dans l'oeuf - ce que lui conseille son Augure. Mais Jesmond porte peu la magie dans son coeur et la superstition l'ennuie.
 
Feu-sa femme ni ces concubines ne lui ayant donné fils, il décide d'adopter le jeune Basil et de faire venir sa mère (Ruth Paulson) au Chateau... Personne ne lui cachera la Prophétie, personne ne fera secret sur ses origines. Sa mère, elle-même sourde et muette, sera décemment traitée, obtenant le statut de suivante au sein de la cour.
 
14 ans ont passé. Après une période difficile, la prospérité et les moissons sont revenues - à la force du courage des hommes, de la tenacité de son "Roi" porteur de nouvelles techniques : Maala refleurit. Jesmond se meurt et son fils adoptif Basil (Barry Miller) est devenu son bras armé. Il sait d'où il vient et a développé d'extraordinaires dons et des pouvoirs sans égal dans le pays. Talents qu'il met au service du royaume sans arrière-pensées. Le peuple le vénère, tel un Demi-Dieu porté aux nues par Jesmond, le clergé et les seigneurs le craignent : ses pouvoirs, son intelligence alliés à l'éducation rigoureuse mais juste de son père en ont fait un redoutable adversaire pour qui ose contredire ses décisions.
 
Avant de décéder pourtant, Jesmond le met en garde : il a vu "l'Homme du Nord" dans un rêve - il arrive... Ou plutôt "Elle", l'Homme est devenu Femme... "La Femme du Nord" (Ruth Whittall) hante-t'elle ainsi les rêves du vieil homme...
Peut-être la prophétie était-elle mal écrite ? Peut-être, en adoptant Basil et en l'aimant, l'a-t'il profondément modifiée ? Pour le bien ? Pour le mal ? (Script original)