Halruaa, pays créé par des archimages qui avaient prévu la chûte de Néthéril, et actuellement dirigé par le roi Zalathorn (Jonathan Vrana), connait des jours paisibles depuis bien longtemps. Presque entièrement entourré d'une chaîne montagneuse, seul le sud n'étant pas ainsi protégé, ce pays chaud et humide est peuplé majoritairement d'humains pratiquant assiduement la magie, leur permettant jusqu'à faire voler dans les airs d'étranges navires grâce auxquels se déplacent les habitants du pays. Car à Halruaa, deux habitants sur trois possèdent la magie à la naissance, et seuls eux ont le droit de la maîtriser.  

Parmi ceux qui n'en ont pas le droit se trouvent les Conseillers, des adjoints aux mages dont la loi interdit l'apprentissage de l'usage de la Toile, et qui sont totalement invincibles face à la magie qui n'a aucun effet sur eux. C'est pour cette raison qu'il leur est interdit d'apprendre à la maîtriser, car le fait d'être à la fois sorcier et de ne pouvoir être affecté par les sorts donnerait à une personne bien trop de pouvoir.  

Matteo (Sean Tager) et Andris (Patrick Landers), deux amis d'enfance, font parti de ces Conseillers. Ils sont la cheville ouvrière du royaume, et ne savent pas qui sont leurs parents. Car dès la naissance, les enfants désignés à intégrer les rangs des Conseillers sont enlevés à leurs familles, et ne savent plus jamais qui ils sont.  

Alors qu'ils terminent la formation rigoureuse qu'ils ont suivi pendant des années, Matteo et Andris, comme tous leurs compagnons d'étude, doivent faire face à une Tueuse de Mages, l'une de ces élues dont la mission est de détecter les Conseillers ayant enfreint la première règle de leur profession, à savoir la non pratique de la Toile. Cet ultime test signera la fin de leurs études, et leur permetra ensuite de se mettre au service d'un mage du royaume. Ce jour là, ils assistent impuissants à l'exécution sommaire, et selon eux injustifiée, d'un de leur camarades d'études qui, d'après la Tueuse de Mage, n'aurait pas respecté la règle prioritaire de leur profession.  

Révolté, Matteo se tait cependant, pour ne pas connaître le même sort, mais garde au fond de lui un profond sentiment d'injustice.  

Une fois sa formation finie et son affectation au service de l'un des mages du royaume effective, alors qu'il parcourt les rues d'Halruaan, la capitale d'Halruaa, il fait la connaissance d'une jeune voleuse nommée Tzigone (Ruth Paulson), qui lui fait des révélations étranges. Elle qui semble en savoir long sur la face cachées des choses, a même commencé à apprendre l'usage de la Toile, chose pourtant interdite dans le royaume.  

Selon elle, la Tueuse de Mages elfe nommée Kiva (Anya Sbrizzi), celle-là même qui a exécuté l'ami de Matteo, serait en réalité au service d'un mage profondément mauvais qui mettrait en péril le pays tout entier, et sa quiétude légendaire. Elle remet même en cause le gouvernement du royaume lui-même, et parvient à convaincre le jeune Conseiller, toujours en proie au doute depuis l'exécution sommaire de son camarade. Mais le mage en question, pour qui travaillerait Kiva, rompant ainsi son engagement envers le Roi, n'est autre que Procopio Septus, celui au service duquel Andris, le meilleur ami de Matteo, a été affecté.  

Matteo va alors devoir faire un choix. Ignorer ce que lui a révélé Tzigone, malgré les preuves troublantes qu'elle lui a apportées, et laisser le royaume gérer seul ce danger, ou risquer sa vie, sa carrière et son amitié avec Andris pour tenter d'empêcher ce coup d'état ? Dans un cas comme l'autre, le destin du Roi Zalathorn et de la reine Beatrix (Rose Buxton) est fortement compromis, et avec eux celui de tout le Royaume, qui pourrait bien connaître bientôt les heures les plus sombres de son histoire.  

Matteo ne sait pas encore qu'en se lançant dans cette aventure, il devra faire face à ses origines elles-mêmes, celles-là même qu'on lui a cachées depuis sa naissance, comme à tous les autres membres de sa profession.  

(Texte original, libre adaptation de la trilogie des Conseillers et des Rois d'Elaine Cunningham)