- 2003, devant les locaux de l'institu NUGenesis -  

Alec Williamson (Weston Hemmings) observait le bâtiment qui lui faisait face. Après plus d'un an de travail, voilà qu'il commençait à espérer avoir trouvé une piste sérieuse dans sa recherche du petit Scott Baldwin (Julien Latrébates). Cela faisait un an et demi déjà que le jeune garçon avait disparu, une disparition que la Police avait vite conclue par une fugue, malgré les nombreuses tentatives de relance de l'enquête par sa mère Helen (Estelle Byrne). Lorsqu'elle avait contacté le détective privé, pour retrouver son fils, Alec avait commencé par interroger sa cliente sur son passé, pour tenter de voir s'il pouvait y trouver une raison à un enlèvement.  

Helen Baldwin était une femme comme une autre, qui avait grandi dans l'Orégon et avait fait des études de comptabilité, qui l'avaient menée jusqu'à Portland où elle avait trouvé du travail à l'âge de vingt et un an. Une vie calme sans aucun incident, c'est ainsi qu'elle décrivait sa vie. Le seul "incident" qu'elle avait rencontré était le père de son fils, un homme qui se faisait appeler Eddy Walton, avec qui elle avait eut une histoire qui s'était finie de manière abrute, lorsqu'Eddy avait totalement disparu de la circulation. Disparu à tel point que son nom était inconnu de tous. Car à l'époque où Helen avait tenté de le retrouver, exigeant un test de paternité de son fils pour prouver que cet homme en était le père, même la police n'avait jamais pu mettre la main sur lui.  

Elle avait alors compris qu'elle s'était fait duper, et que jamais plus elle ne retrouverait le père de Scott. Elle s'était fait une raison, et avait avoué sans honte la vérité à son fils le jour où il lui reposa la question qu'il avait déjà posé tant de fois, et où il fut assez grand pour entendre la réponse : "Où est mon père ?".  

Mais Helen ne voulait pas qualifier cette rencontre d'incident, car jamais elle n'avait regretté son choix de garder cet enfant dont elle avait découvert l'existence quelques semaines après la disparition d'Eddy. Un fils dont elle était plus que fière d'ailleurs, le jeune garçon faisant preuve de beaucoup de talent dans de nombreux domaines. Que ce soit la science ou les lettres, Scott était ce qu'on pouvait appeler un petit génie. Tout semblait lui être iné, comme s'il avait ça dans les gènes.  

Alors lorsqu'il disparut soudain, sans laisser derrière lui aucune trace, sa mère avait immédiatement conclu à l'enlèvement. Pourtant, la police avait vite abandonné cette piste, aucune trace d'enlèvement n'ayant été retrouvée, et aucune demande de rançon ayant été faite.  

Au départ, Alec avait cru avoir fait une erreur en acceptant ce job, car très rapidement, il en arriva aux mêmes conclusions que ses confrères policiers. Pourtant, il fut une piste sur laquelle il parvint à avancer : celle du père du petit. Ce Eddy Ballinger, il en avait retrouvé la trace. Malheureusement l'homme avait été tué, abattu par un tireur depuis un hélicoptère, alors que la victime se trouvait dans une chambre d'hôpital. Une mort plus que suspecte, et pourtant jamais on n'avait trouvé l'assassin.  

Sans trop savoir pourquoi, Alec s'était à l'époque persuadé que la mort du père de Scott avait un rapport avec son enlèvement. Et pourtant, Eddy était-il au courant de l'existence de cet enfant ? Sans doute pas. Cela n'empécha pas le détective de poursuivre cette unique piste qu'il avait encore pour ce dossier dont il avait petit à petit fait une affaire personnelle. Au fur et à mesure du temps, il s'était attaché à cette femme, et s'était persuadé que la disparition de son fils cachait quelque chose de bien plus important qu'on ne pourrait le penser au premier abord.  

C'est donc en fouillant l'histoire d'Eddy Ballinger qu'Alec découvrit que lui aussi avait été enlevé à sa famille par le passé. Une coïncidence bien étrange qui finit de convaincre le privé qu'il était sur la bonne piste. Et celle-ci l'avait mené jusqu'à NUGenesis, un institu dont l'une des tâches principales était l'aide à la procréation.  

Debout devant le bâtiment, l'homme attendait que son contact arrive, et il n'eut pas à attendre longtemps. En effet, une vieille femme s'approcha de lui lentement, semblant en très bonne forme, et s'arrêta à sa hauteur. Elle se nommait Juliet Hawkins (Shannon Huntley), et prétendait être l'amie d'une certaine Edna Raines. Lorsqu'il avait pris contact avec Juliet, Alec avait enquêté sur elle, comme il le faisait avec chacune de ses sources, et il avait découvert que la vieille femme avait été internée pendant plusieurs années dans un hôpital psychiatrique. D'abord, il avait donc pensé que ce que la grand-mère lui racontait n'était qu'une de ses divagations, mais lorsqu'il avait découvert l'existence d'une certaine Edna Raines parmi les patients de l'hôpital, il avait alors pris un peu plus au sérieux les dires de la femme.  

Car selon elle, pour retrouver Scott, il fallait passer par NUGenesis, qui serait le point d'entrée d'une entreprise criminelle qui aurait déjà enlevé de nombreux enfants, une société nommée le "Centre". Evidemment, Alec avait également vérifié cette information, et avait découvert l'existence d'une entreprise nommée ainsi, dans le Delaware, mais rien ne laissait penser que celle-ci avait un quelconque lien avec l'univers du crime, malgré le nom intriguant de son directeur : le Docteur William Raines, époux d'Edna Raines...  

Pourtant, cette piste étant la seule qu'il possédait pour son enquête, le détective avait décidé de la prendre au sérieux et de rencontrer la vieille femme. En faisant cela, il n'imaginait pas encore dans quoi il se lançait...