Matin de Noël, dans un coin perdu au nord de Québec.

Math Perrault (Barclay McClean) se grille tranquillement une cigarette accoudé sur le capot de sa Honda Civic noire. Garé sur le bas-côté d’une route non-pavée et non-déneigée, il attend son rendez-vous, le plus calmement du monde, prêt à plaider la panne de moteur au moindre passant indiscret. Il est minuit tente-sept. Christina (Sarah Nicoreto) doit passer à minuit quarante, tapant. L’horaire est planifié au battement de cil près. Après avoir rangé sa BMW bleu sur le côté gauche de la route, la jeune femme doit descendre tranquillement et demander la température du lendemain. L’homme lui répondra qu’il fera 28°C à l’ombre à Mexico. La femme déposera ensuite un sac de sport des Nordiques de Québec au centre du chemin, tournera les talons sans un mot et repartira doucement. Fin du contrat, mission accomplie pour Christina.

De son côté, Math doit prendre le sac sans regarder son contenu, le déposer sur le siège arrière de son véhicule et quitter les lieux en direction de Québec. Là, il rejoindra pour onze heures trente un dénommé Gilbert devant le Musée de la Civilisation et lui donnera à son tour le sac. Gilbert portera des lunettes fumées carrées et une redingote d’homme d’affaire, avec, comme signe distinctif, une barbe blanche de trois semaines. Après quoi, fin du contrat, mission accomplie pour Math Perrault. Il ne lui restera plus qu’à récupérer son argent sur le quai du Vieux port vers cinq heures quarante-trois pour passer un joyeux Noël. Tel était le plan extrêmement précis qui devait se dérouler sans encombre pour tout le monde.

À minuit quarante, l’espoir de Math se confirme. Une voiture vient vers lui et ralentit pour se garer sur le côté gauche de la route. À minuit quarante et trente secondes, tout s’écroule. Une autre voiture vient, à toute vitesse, soulevant un nuage de neige derrière elle. Un homme passe la tête par la fenêtre arrière et commence à tirer de ce qui semble être une arme automatique en direction de Math. Ce-dernier esquive comme un éclair la rafale mortelle et se réfugie derrière sa propre voiture avant d’empoigner son pistolet et de riposter généreusement. Apparemment il rate la cible, car l’autre continu à toute allure avant de disparaître derrière un mur de poudrerie. L’homme se relève et jette un coup d’œil sur la BMW qui n’a pas bougé avant d’apercevoir un corps gisant sur le chemin. C’est un corps d’homme, vêtu d’une longue redingote et portant une barbe blanche d’au moins trois semaines. Math s’approche du cadavre qui ressemble beaucoup à ce fameux Gilbert et remarque un gribouillis rouge sur sa poitrine :

« Nous reviendrons chercher le sac »

Pour Math Perrault, c’est le début d’une chasse à l’homme. Il se fait un devoir de livrer le colis tel que convenu par son patron inconnu, peut-importe les événements. Mais d’abord, il doit rencontrer cette jeune Christina qu’il ne connaît pas encore…